全球铁矿石资源垄断何以形成

    1997年到2002年这五年，是中国经济高速发展的五年，中国钢铁产量翻了2倍。也恰恰是这五年，一个戏剧性的变化发生在全球铁矿石领域。这个变化是静悄悄的，资源市场上风云变幻，全球铁矿石资源向三大矿业巨头不断聚集，但中国对此变化的反应，却似乎很淡然。目前，全球铁矿石资源基本被以下三家公司垄断。

    第一垄断巨头：力拓。RioTinto是西班牙文，意为黄色的河流，用中国人的取向，黄色暗示着财富。1873年，RioTinto诞生于西班牙，1954年出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司……RioTinto翻译成中文就是“力拓”，世界第三大铁矿石巨头。2008年铁矿石谈判，该巨头拿海运费说事，撕破谈判机制；2009年与日本新日铁先下一城，置中国企业于被动。

    第二垄断巨头：必和必拓。BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。BILLITON是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名……BHP加上BILLITON后，翻译成中文为“必和必拓”。2008年，该集团与力拓联手夹击中国钢铁业，最终竟然谋得95.6%的“骇人涨幅”。

    第三垄断巨头：淡水河谷。CVRD是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。成立于1942年6月1日，1997年5月7日开始推行私有化，并大举兼并铁矿砂企业……CVRD即所谓巴西“淡水河谷”公司，在2008年谈判中，与日本钢企定下65%的基准价，逼迫中国无奈跟随；2009年先是坐山观虎斗，然后从欧洲阻击。

    回想1996年，中国钢铁业“过热”，全年产钢1.09亿吨，一个亿吨钢铁时代到来了。钢企效益迅速升温，中国人感受着向“2亿吨”迈进的激情和梦想。也恰恰是在这个“迈进”时期，世界铁矿业巨头完成了规模的迅速扩张，走向了高度垄断。2000年，巴西CVRD成功兼并了巴西和巴林的两大矿业公司，以及Ferteco公司，成为世界第一大铁矿业巨头；RioTinto公司收购了澳大利亚北方矿业公司，成为世界第二矿业巨头；2001年6月，BHP和Billiton公司建立BHPBilliton公司，成为世界第三大矿业巨头。

    至此，这三大铁矿石巨头控制了世界铁矿石海运量的75％以上，铁矿石全球垄断格局的形成，为其在谈判桌上挟制钢铁企业取得了先天优势。如今，三家企业将并作两家，世界铁矿石垄断从“高度”走上了“极端”。毫无疑问，相比中国钢铁业集中度近几年“不升反降”的事实，上游国际供应商的“规模化集中”远远走在了前面。因此，我们今天反思“集中度问题”，到底是防患于未然，还是亡羊补牢？仅仅是钢铁产能的集中，还是对整个产业链进行整合？值得深思和探讨。

中国钢铁产业的资源安全隐患

    据中钢协常务副会长罗冰生透露，今年１～４月，我国72户大中型钢企销售收入5755.9亿元，同比下降18.9％；整体亏损51.79亿元，与上年同期的634.01亿利润形成强烈反差。其中，有29户企业亏损，亏损面达39.73%。

    分析认为，“成本高涨”是钢企亏损的首要原因，而铁矿石涨价是钢铁行业进入“高成本时代”的首要因素。目前，铁矿石支出已占到了生铁总成本的50％以上，占到一般钢企钢材成本约40％，仅仅2008年的涨幅，就使全行业吨钢成本同比增加123元，增幅达20%；2009年矿价按33%的降幅，只能使钢铁成本下降约13%，而钢材价格跌幅超过45%。这对于金融危机下的中国钢企来说，无疑是“雪上加霜”。蹊跷的是，１～４月，中国累计进口铁矿石达18846万吨，同比增长22.9%，相当于全年进口5.8亿吨。

    这种现象，岂是“供需行情”所能解释的？应该从资源本身的生存状态中寻找答案。

    从我国铁矿静态保证看，铁矿资源现探明590亿吨，可开采保有储量115亿吨；按照现行开采量，开采期只有20～40年。相对于中国现代化建设的漫漫历程而言，这个可用年限显然太短了。据我国地质调查局《危机矿山资源潜力调查与评价》报告显示，我国现存的铁矿砂等金属矿山，大多数建于20世纪50年代至70年代。经过几十年的开采，目前已有2/3矿山呈现老化，保有储量严重不足，再加上前几年我国矿产勘查投入的减少，造成许多矿山资源枯竭、后备资源接替基地匮乏。

    从全球已探明储量来看，按照现有开采规模，也不过再开采120多年，相对于人类开发资源的速度而言，铁矿石将很快变成“稀罕之物”。继续以目前速度开采下去，“铁矿石到底还能采多久？用多久？”在这样的背景下，世界范围内的铁矿石资源保护主义正在抬头。“金砖四国”中，其余三家都是中国的铁矿石供应国。2007年以来，印度国内关于加征铁矿石出口关税的呼声不断高涨；巴西总统卢拉公开表示过对“铁矿石运出”的担忧，淡水河谷谈判时动辄以“断供”相威胁；至于俄罗斯，铁矿石已被几大公司垄断，如冶金投资公司一家就控制了43%，可供出口的份额被限制在20%以下。

    随着资源垄断的形成，以及各国政府矿产资源保护措施的陆续出台，竞争将趋于惨烈。形势已经不容乐观。未来几年，恰是中国建设“钢铁强国”的关键几年，而真正意义上的钢铁强国都拥有较为强势的、相对稳定的铁矿石资源控制权。这是一个国家由“钢铁大国”转变为“钢铁强国”的一个必要条件。

    有分析认为，一旦“两拓”合并成功，中国钢铁业将进一步丧失“定价权”。业内人士担心，今后真的是“澳矿成傲矿——无法谈判”，如果澳矿“断供”，且没有其他原料补充，可能意味着中国至少会有30%的钢铁生产线停产。

    从现实来看，中国的现代化建设正方兴未艾，众多发展建设项目仍在实施或酝酿之中，对钢铁的需求量还相当大，特别是沿海布局的几个大钢铁基地正在建设初期，如何保证未来铁矿石原料的稳定供应，将成为一个巨大的难题。

    从经济趋势来看，对上游资源的控制力，将逐渐成为决定跨国产业国际竞争力的关键因素。因此，能否在资源大争夺中获得相应的权益，取得一定的主动权，将影响中国钢铁企业的国际化进程，影响中国“钢铁强国”的建设进程，乃至整个工业经济的发展。

世界钢铁巨头的资源战略路径

    当前，走铁矿石自给之路，建立“矿-钢一体化”企业，已经是世界风潮。

    2006年，全球铁矿石总投资额超过100亿美元，占矿业全部投资的27%，在金属矿投资中的比重最大。不仅传统的“三大巨头”在加大力度控制铁矿石资源，塔塔集团、浦相制铁等国际钢铁巨头，也在大规模向产业上游进军。

    新世纪[0.000.00%]以来，安塞乐米塔尔“迅速惊醒，果断出击”，制定了详尽的全球铁矿石战略，在非洲、巴西、印尼等攻城略地，拿下多处铁矿石资源开采权，其中，投入17亿欧元开发的塞内加尔储量高达7.5亿吨，全面达产时年产量可达2500万吨。6月份，该集团副总裁昂杜拉在出席“2008中国钢铁并购重组论坛”时透露，2014年或2015年之前，安赛乐米塔尔将使原材料的自给能力达到75%～85%，“公司将在2012年达到1.2亿吨的矿山产能，成为继传统的三大矿山企业之后的世界第四大铁矿石生产商。”

    铁矿石储备一直走在世界前列的日本企业依然是“投资冲动者”，投资的范围不限于高品位矿。2007年6月，三菱公司和澳大利亚默奇森金属公司商定在西澳共同开发号称“有史以来最大规模”的铁矿石项目，将可实现年产2600万吨，相当于日本年进口量的20%左右。2008年10月，新日铁、JFE、浦相制铁等7家公司合资2120亿日元，以投标方式取得了巴西Namisa铁矿40%的股权，可确保日本年进口量的10%。日本钢企还计划在利比亚和利比里亚取得铁矿石权益。三菱公司智利分公司主席4月份表示，在经济条件允许的情况下，将重新考虑投资智利境内的铜矿、铁矿石和其他的金属资源。

    值得一提的是，当前中国企业蜂拥至澳大利亚寻求铁矿投资机会，而根据澳BZ商务投资公司负责人介绍，该国现有12家公司出口铁矿石，有50多家公司将目光集中在铁矿勘探及开采项目上，竞争之惨烈可见一斑。“双拓”的合并，在一定程度上正是对外来投资的一次“大抵抗”，也是澳大利亚对自有资源的保护行为。