包钢股份今日公布非公开发行股票预案收购控股股东包钢集团部分资产，其中最重要的募投项目为富含稀土的尾矿库资产。在发行完成后，稀土资产将在公司资产中占有较大比例。有两家机构合计认购约14亿股，而“定增王”刘益谦为这两家机构的实际控制人、法定代表人。

　　包钢股份称，拟以3.61元/股的价格，向包钢集团以及6家机构，发行不超过82.55亿股，募集资金总额不超过298亿元。其中，包钢集团认购48.22亿股，占发行股份比例约58%，其他6家机构认购4亿股至7亿多股不等。

　　值得一提的是，“定增王”刘益谦出现在认购机构名单中。上海理家盈贸易有限公司和国华人寿保险股份有限公司分别认购7.76亿股、6.09亿股。公告显示，刘益谦为理家盈的实际控制人、国华人寿的法定代表人，国华人寿无控股股东和实际控制人。

　　预案显示，包钢股份计划将募集资金用于投资四个项目。项目分别为：收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产以及补充流动资金，其中尾矿库资产的预估值约为273亿元。

　　包钢股份披露，该尾矿库资产中稀土、铌等资源含量丰富。该尾矿库主要用于战略储备、保护包钢集团选别白云鄂博主东矿原矿石形成铁精矿后的尾矿资源，是包钢集团重要的稀土、铌等资源的贮存、生产保护和环境保护设施。

　　包钢股份认为，该尾矿资源开发利用前景广阔。截至2013年11月30日，该尾矿库的尾矿资源储量为1.98亿吨，除了铁(TFe)含量为1.97亿吨外，还有稀土氧化物(REO)1379.87万吨、铌金属氧化物(Nb2O5)27.2万吨、氟化物(CaF)4391.94万吨。

　　据悉，白云鄂博矿区为大型铁—稀土—铌等多金属共生矿，其稀土资源储量居世界第一位，铌、钍等资源储量均居世界前列。其中，白云鄂博稀土资源主要为轻稀土，富含镧、铈、镨、钕等元素，应用更为普遍，使用量也相对较高。

　　发行完成后，包钢股份的资产结构与业务结构将发生一定变化，稀土相关资产在公司资产结构中将占有较大比例。

　　不过，包钢股份也提示，虽然稀土价格已从近年较高水平回落至相对合理水平，但如果稀土市场价格未来出现较大幅度的下跌，则将对公司的未来盈利能力造成不利影响。

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