一、国民经济转型成效明显，对钢铁行业影响深远

 

　　今年上半年，我国GDP增长7.4%，同比回落0.2个百分点，但是经济结构呈现出了新特点，主要表现在以下四个方面。

 

　　1.经济转型成效明显

 

　　一是国民经济增长初步实现了由外需拉动型向内需拉动型转变。上半年内需对经济增长的贡献率达到102.9%，出口对经济增长的贡献率为-2.9%。经济结构由投资主导型向消费主导型转变，由工业主导型向服务业主导型转变，第三产业在国民经济中的占比同比增长1.3个百分点，超过第二产业在国民经济中的比重，服务业已经接替制造业成为经济中最活跃的部分，成为新的增长动力。二是高技术产业增长加快，上半年高技术产业增长12.4%，远高于国民经济增长水平。三是消费结构发生变化。上半年全国互联网零售额超过万亿元，同比增长48.3%，通讯器材类销量同比增长22.1%，餐饮业大众化转型效果明显，同比增长10.1%。四是全国居民人均可支配收入增长8.3%，高于GDP增速。

 

　　2.国民经济增长对钢材消费强度有所下降

 

　　上半年，全国固定资产投资同比名义增长17.3%(扣除价格因素实际增长16.3%)，增幅回落2.8个百分点；全国房地产开发投资同比名义增长14.1%(扣除价格因素实际增长13.1%)，增幅回落6.2个百分点；第二产业投资同比增长14.3%，增幅回落1.3个百分点；第三产业投资同比增长19.5%，增幅回落4个百分点。受全国固定资产投资高位放缓，房地产开发投资大幅回落影响，国民经济增长对钢材的消费强度逐步下降。

 

　　3.固定资产投资以及房地产投资后劲不足

 

　　上半年，全国固定资产投资施工项目计划总投资同比增长14.5%，增幅回落4.3个百分点，新开工项目计划总投资同比增长13.6%，增幅回落1.5个百分点；特别是对钢铁影响很大的房屋新开工面积同比大幅下降16.4%，新开工项目不足必将影响后续钢材消费增长。

 

　　4.钢材出口压力加大

 

　　上半年，外贸进出口总额同比仅增长1.2%，增幅回落7.4个百分点，而大量消耗钢材的机电产品出口同比下降1.6%，机电产品出口的负增长反映了钢材间接出口的压力加大。同时，上半年钢材直接出口呈现量增价跌，出口产品中存在大量低附加值产品，随着出口贸易摩擦增加和出口税收政策调整，该部分产品将难以出口。

 

　　国民经济呈现的新特点，一方面反映了经济结构调整的明显成效，经济增长的质量和效益有所提升；另一方面经济增长对钢材的消费强度将会逐步下降，钢材消费量将难以大幅增长。上半年，全国粗钢表观消费量3.76亿吨，同比仅增长0.4%，即使考虑到社会库存有所下降，实际消费量增长也不会太高，钢材消费增长已十分困难，市场供大于求的矛盾仍然突出。

 

　　二、上半年钢铁行业总体运行情况

 

　　1.粗钢日产屡创新高

 

　　上半年，全国共生产粗钢4.12亿吨、生铁3.62亿吨、钢材5.52亿吨，分别比去年同期增长2.99%、0.51%和6.45%，增幅同比回落4.43个百分点，5.22个百分点和3.76个百分点。但是粗钢日产水平屡创新高，上半年除5月份环比略有下降外，每月都在环比上升，6月份达到230.98万吨，相当于年产8.43亿吨的水平。

 

　　2.出口钢材量增价跌

 

　　上半年累计出口钢材4101万吨，同比增长33.6%；进口钢材725万吨，同比增长6.1%；折合粗钢净出口3570万吨，同比增加1063万吨，增长42.4%。6月份出口钢材707万吨，环比下降100万吨，降幅12.4%；进口钢材113万吨，环比下降9万吨，降幅7.4%。上半年钢材进口均价1248美元/吨，同比增长50美元/吨；出口均价793美元/吨，同比下降79美元/吨；进出口价差扩大到455美元/吨。

 

　　3.钢材社会库存持续下降

 

　　7月份22个城市5大品种钢材社会库存为1021万吨，环比下降50万吨，连续4个月保持下降，社会库存水平已经低于前三年同期水平。据钢铁协会统计，6月底重点钢铁企业库存为1446万吨，在连续3个月下滑后首次增长，较今年初增长185万吨，企业库存仍然高于前三年同期水平。

 

　　4.铁矿石市场步入供大于求阶段

 

　　上半年，我国进口铁矿石4.57亿吨，同比增长19.1%，国内铁矿石原矿产量7.11亿吨，同比增长9.9%。6月末铁矿石港口库存11481万吨，较年初增长2746万吨，较去年同期增长60%。按“铁-矿”平衡计算，上半年铁矿石供应超过需求5200万吨。供应增加导致价格下跌，2月第2周跌破每吨120美元；3月中、下旬以后保持在每吨110美元以下；5月19日跌破每吨100美元；6月16日跌破每吨90美元；7月份，进口矿价格在90-97美元/吨之间小幅震荡。铁矿石期货自上线以来整体呈现下跌趋势，截至7月22日i1409合约结算价较去年底下跌220元/吨。

 

　　5.钢铁工业固定资产投资进一步下降

 

　　上半年，钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业，扣除了铸造业和铁合金业)完成固定资产投资2375亿元，同比下降7.08%。钢铁工业是上半年全国19大行业56个子行业中完成投资降幅最大的行业。其中，炼铁业同比大幅下降41.01%，钢加工业同比下降12.62%，炼钢业同比下降6.51%，只有黑色金属矿采选业投资仍然保持增长，同比增长10.83%。

 

　　钢铁工业民间投资同样在进一步下降，但投资占比仍接近八成。上半年，黑色金属冶炼及压延加工业完成投资2157亿元，同比下降8.4%。其中民间投资1714亿元，同比下降3.9%，占黑色金属冶炼及压延加工业完成投资的79.46%。

 

　　6.钢材价格屡创新低

 

　　6月末国内钢材综合价格指数(CSPI)为92.99点，同比下降5.53点，降幅5.61%；环比下降1.28点，降幅为1.36%；其中，长材价格指数94.04点，同比降幅5.84%；板材价格指数94.44点，同比降幅4.05%。进入7月份以来，价格继续下跌，7月第二周钢材综合价格指数跌至92.32点，持续创出新低。

 

　　7.主营业务仍然亏损

 

　　上半年，大中型钢铁企业实现销售收入18130.54亿元，同比增长1.12%；实现利税454.14亿元，同比增长11.62%；实现利润74.80亿元，同比增加42.76亿元。累计亏损面28.41%，同比下降7.95个百分点；销售利润率为0.41%，同比提高0.23个百分点。上半年，大中型钢铁企业期间费用同比增长9.35%，其中财务费用同比增长29.25%，销售费用同比增长18.03%，管理费用同比下降6.02%。

 

　　上半年重点统计钢铁企业钢材结算价格每吨同比下降310元，降幅8.79%，而主要钢材生产成本同比降幅总体大于产品价格下降幅度，这是上半年经济效益好转的主要原因，但是大中型钢铁企业主营业务仍然亏损6.6亿元，并且财务费用增长过快，应收账款大幅增长，企业要严守不给钱不发货的底线不能突破，一旦突破将给本已绷得紧紧的资金链带来致命的危害。

 

　　三、上半年协会开展工作情况

 

　　上半年，按照年初理事(扩大)会议确定的指导思想和重点工作，坚持问题导向，针对化解产能过剩矛盾，构建公平竞争市场环境；促进节能减排，实现绿色发展；减轻矿山税负，实现可持续发展，在改革创新、转型升级、节能环保、提质增效等方面，有针对性地开展工作，从前瞻性和制约转型升级的突出问题上入手为行业和企业发展服务。

 

　　1.就行业发展重大问题展开调研，向政府提出政策建议

 

　　在参加国务院、全国政协召开的座谈会上，协会集中就化解钢铁产能过剩矛盾、促进企业强强联合、深化国有企业改革、建立公平竞争环境、促进科技创新和行业技术标准规范制修订等事关行业重大战略问题提出政策建议，并引起重视。参加国家发改委、工信部、财政部、国资委等部委召开的月度经济运行分析会，及时提供行业运行情况，反映行业运行中遇到的主要问题和企业诉求。从维护行业、企业利益，促进构建公平竞争市场环境，推动行业转型升级出发，去年底协会成立与钢铁行业相关的财税政策专题研究小组，重点进行四个方面的专题研究，目前各专题研究协调都不同程度取得了进展。

 

　　2.实现了铁矿石价格指数按日发布，为建立公平、规范、透明的铁矿石市场迈出重要一步

 

　　在钢铁协会、五矿商会、冶金矿山协会和广大会员企业的共同努力下，中国铁矿石价格指数从今年开始实现了按日发布，得到了企业的充分肯定。3月份，由钢铁协会、五矿商会、宝钢、鞍钢、五矿公司、淡水河谷、力拓等作为股东，共同发起成立北京铁矿石交易中心股份有限公司。积极引导企业关注铁矿石期货市场，通过铁矿石期货交易发现价格的功能，共同应对市场变动。

 

　　3.深入进行行业运行态势和国内外市场分析、协调，开展与主要出口对象国家和地区行业组织对话交流，做好贸易摩擦应对工作

 

　　从今年初开始协会加强对国家宏观经济信息和协会统计的会员企业生产、销售、原燃料采购、价格、经营财务指标分析，正式建立《钢铁行业月度分析报告》制度，受到企业欢迎。每月发布铁矿石进口预警监测报告，加强板带材生产企业自律协调，积极应对钢材出口贸易摩擦。上半年继续开展了与韩国钢铁协会、钢厂等交流活动，参与范围扩大至江苏、山西及唐山地区等非会员出口企业，避免和减少了贸易摩擦的产生；与东盟钢铁协会及其主要产钢成员国进行沟通交流；与中国台湾钢铁工业同业公会及有关企业就建立两岸钢材进出口预警机制进行了协商。

 

　　4.充分发挥对标挖潜工作在企业降本增效中的作用

 

　　为适应今年形势的变化，对标挖潜工作更加注重对标数据的时效性。从4月份开始对铁质原料的采购成本统一折算到62%品位进行成本排序，增加采购成本的可比性。加强与财政部会计司的联系和沟通，积极争取把钢铁行业成本核算规程列到财政部工作计划，从制度上解决对标挖潜资料的可比性问题，推动钢铁行业降本增效工作迈上新台阶。在总结4000立方米以上高炉之间互帮互学经验的基础上，开展3000立方米以上高炉主要生产技术指标按月对比分析。

 

　　5.配合政府做好相关工作，积极推进行业科技创新

 

　　以《2020年钢铁工业发展愿景及若干重大问题研究》为抓手，积极促进行业转型升级，协助工信部做好符合《钢铁行业规范条件》的钢铁企业审核工作。参加国家发改委“化解产能过剩矛盾工作机制”相关工作；受工信部委托，组织召开《钢铁工业“十三五”规划》编制思路座谈会、开展《钢铁产业分类施策》、《钢铁项目建设事中事后监管机制》课题研究。根据科技部要求，进一步完善《2015~2025年钢铁行业技术预测》，就科技部相关领域技术预测中涉及的钢铁行业重点技术方向提出建议等等。

 

　　6.组织构建上下游产业协同创新平台，推进高端技术、产品应用的产业化

 

　　上半年已完成由宝钢牵头的“装配式钢结构民用建筑产业技术创新战略”国家试点联盟组建、鞍钢牵头的“耐蚀钢产业技术创新联盟”换届改组、钢铁研究总院牵头的“海洋工程用钢产业技术创新战略联盟”组建成立等工作。目前正在筹建“高性能船用钢材推广应用协调组”、“钢铁行业资源综合利用产业技术创新战略联盟”和“高性能电工钢推广应用协调组及产业技术创新战略联盟”。并正在筹划建立汽车用钢、铁路用钢、高性能特殊钢等研发平台。

 

　　三、钢铁行业面临的形势

 

　　当前我国经济平稳运行，有许多有利的因素，经济运行仍保持在合理区间，上半年经济增长达到7.4%。中央下一阶段经济工作总的要求是，仍将继续坚持稳中求进工作的总基调，这将有利于推动中国经济持续中高速增长。但我们必须清醒地认识到，我国经济仍面临很多风险和挑战，下行压力和困难在一段时期内会持续存在。随着国家稳增长政策措施逐步发挥作用，钢材需求会保持增长，特别是加快西部铁路建设对钢材消费会产生一定的拉动作用，但从整体看，钢材需求增幅依然有限。钢铁产量受产能过剩影响，难有大的回落，预计今年全年粗钢产量增长3%左右。企业生产经营困难的状况，不会有明显的改观，“高成本、低价格、低效益”的行业运行态势仍将持续。

 

　　钢铁行业将面临六个方面的压力，一是产能严重过剩，市场供大于求，钢材价格长期低迷的经营压力；二是自有资金不足，股市融资困难、企业债券发行成本过高、银行贷款实际利率上升造成财务成本过高的压力；三是铁矿石供应受制于人，权益矿比例过低，供应链利益失衡，钢铁企业自有矿山(包括国外权益矿)与国际进口矿成本竞争的压力；四是环保投入欠账多，环保成本将日益增加的压力；五是企业实际上缴增值税率将逐年提高的压力；六是钢材出口面临着贸易摩擦增多，出口政策调整，出口难度加大的压力。

 

　　对此，全行业都要有清醒的认识，要防范经营风险，特别要加强资金管理，把资金安全放在首位，要力争资产负债率不上升；要继续坚持没有合同不生产，不付款不发货的企业自律要求；另外，对下半年钢铁出口形势要有准确的预判。

 

　　四、下半年重点工作

 

　　在昨天召开的理事大会上，对协会下半年工作已经全面安排，我想突出强调以下三个方面：

 

　　一是要促进公平竞争环境的形成。要按照党的十八届三中全会要求，围绕使市场在资源配置中起决定性作用，配合政府积极营造公平竞争的市场环境。这方面协会近年做了大量的工作，并取得了明显成效。下一步要根据钢铁行业面临的新情况、新问题，继续就一些重大财税政策问题开展调研，提出建议。总之，这方面协会大有可为。

 

　　二是要积极促进行业深化改革。党的十八届三中全会召开以后，企业结合实际认真贯彻落实，提出本企业的深化改革的思路、意见等。随着国家有关深化国企改革方案、政策出台，企业改革的进程将进入实质性阶段，进程将明显加快。协会要做好行业深化改革的调研，深入了解企业在深化改革方面的经验、难点和问题，加强企业间的交流，搭建国有、民营企业深化改革的交流平台，积极探讨钢铁行业混合所有制改革思路，并及时向政府部门提出政策建议。

 

　　三是积极推进进口铁矿石非单一指数定价。组织研究现行铁矿石定价机制的改进、完善办法，构筑铁矿石供需双方长期合作共赢的新局面。组织研究铁矿石期货、掉期的价格发现功能，促进铁矿石现货交易平台的发展，推进铁矿石非单一指数定价，实现铁矿石市场公开透明、公平公正和互利共赢。继续完善中国铁矿石价格指数，研究推进中国铁矿石价格指数直接参与定价结算。要使中国铁矿石价格指数真正在定价结算中发挥作用，早日改变单一指数定价模式，促进定价模式更趋多元，定价机制更趋公平。