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兖州煤业:拟募资70亿元购澳洲联合煤炭100%股权

作者:1180发布时间:2017-04-01

  兖州煤业3月31日晚发布《2017年度非公开发行A股股票预案》,拟向不超过10名特定对象非公开发行股票的数量合计不超过64,700万股(含64,700万股)募集资金总额不超过人民币700,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目:收购联合煤炭100%股权。

  公告表示,本次收购完成后,兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。联合煤炭将与兖煤澳洲已有矿产资源经营相结合,在运营管理、配煤业务、矿区、港口及税务等方面可产生可观的协同效应,兖煤澳洲的资产负债结构和现金流将得到实质性的优化,盈利能力大幅增强;本次收购还有利于恢复兖煤澳洲在资本市场的独立融资能力,为兖州煤业与兖煤澳洲的持续增长和增值创造坚实平台。同时,本次非公开发行还有利于优化公司资本结构,进一步降低资产负债率,改善公司的财务状况,增强公司的抗风险能力。

  根据公告,本次非公开发行募集资金主要用于收购联合煤炭100%股权。联合煤炭拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿,覆盖范围约17,000公顷,HVO及MTW矿区质量均为世界顶级,可生产优质动力煤和焦煤产品,经营规模庞大,拥有可供长期开采的资源量及储量。

  公司还同时发布年报,2016年公司实现营业收入101,982,213千元人民币,同比增长47.78;实现归属于上市公司股东的净利润2,064,585千元人民币,同比增长140.20%。基本每股收益为0.4203元,同比增长140.45%;加权平均净资产收益率5.05%,同比增加2.84个百分点。

  业内人士分析,兖州煤业主要生产动力煤,另有15%左右的冶金用煤。公司煤质较好,其在山东本地矿井有3600万吨产能;在内蒙地区矿井有3500万吨优质动力煤产能,今年或将新增投产1500万吨,带来产量近30%的增长;山西120万吨和澳洲3300万吨年产能,今年并购澳洲矿如果成功,有望带来2000万吨以上的产量增长。由于煤价逐步回升,在供给侧改革去产能,去杠杆,降成本的前提下,该公司澳洲业务预计会有较大突破,国内煤炭产量也将快速增长,成为2017年极少数产量能有30%以上增长的公司。另外,该公司近年参股齐鲁银行、浙商银行、中期期货等金融机构,有利于提升其融资能力,金融资源双轮驱动,在资本市场产生更好的协同效应,打造煤炭金融帝国。