非洲矿业与三巨头唱反调 铁矿石打折卖中国
作者：188发布时间：2010-06-09
两个月前,中国铁路物资总公司以2.8亿美元收购了非洲矿业公司12.5%的股权。后者在非洲塞拉利昂拥有105亿吨磁铁矿,平均原位级别为29%。开发出大量的铁矿石,将运往中国市场,从而打破三大矿山公司的垄断。为此,非洲矿业将给中国一个很大的折扣价。
非洲矿业承诺铁矿石打折卖中国打破三巨头垄断
“三大矿山说他们彼此是独立的,就像我说我和我妈妈是彼此独立一样。”弗兰克·休密斯并不惧怕得罪淡水河谷、力拓和必和必拓,尽管他此前在澳大利亚工作了15年,“我说的只是客观事实,我为自己工作,我也不是一个政客。”
6月3日上午,北京香格里拉饭店一间小型会议室。坐在对面的非洲矿业公司（AMI.LSE）董事长弗兰克·休密斯（FrankTimis）滔滔不绝,竭尽全力表达与中国的友好,希望帮助中国企业打破三大矿山公司的垄断。
每年向中国出口7500万吨
“等第三期项目全部开发完成之后,产能将达到7500万吨,这些矿石将全部运往中国市场。”休密斯说。
据他介绍,2011年开始的第一期产能为500万~800万吨,2014年到2015年开始的第二期产能为4500万吨,第三期产能为7500万吨,目前第一期开发资金已经到位。休密斯预计,第二期开发需要10亿美元,第三期还将需要40亿美元。
这像极了澳大利亚铁矿石行业的后起之秀FMG。几年前,FMG老板安德鲁·弗里斯特（AndrewForrest）在澳大利亚皮尔巴拉区域发现了45亿吨的铁矿石资源,但投资这个项目初期资金就需要18.5亿澳元,而当时FMG市值不足2000万澳元。安德鲁没有钱去开发,他拿着埋在地下的资源和对未来美好的预期来到中国筹钱。
除了铁矿石,休密斯创建的Timis集团控股公司总共控制了5家企业,分别是非洲矿业有限公司、非洲石油有限公司、国际石油有限公司、绿色能源有限公司和伦敦药业有限公司。
在这些公司中,铁矿石是其最大的资产。休密斯意识到,石油和铁矿石一样,是目前全球最大的两种资源产品。他说,“与石油不同的是,铁矿石被三大矿山公司控制着。如果石油也是这样的话,可能需要500美元/桶,当然世界经济格局可能也会发生变化。”
铁矿石三巨头又改游戏规则指数定价代替季度价
6月伊始，铁矿石价格变动的消息再度挑动中国钢铁企业的神经。必和必拓等三大矿山将不再按照季度定价原则“出牌”，代之以指数价格为基础的多种定价模式。
“这种定价模式将导致铁矿石价格变化更加频繁。”这位企业高层人士说：“我们最近召开了很多次内部研讨会，希望可以寻找到铁矿石价格对冲之策。”
继钢厂用“临时合同”的方式宣告“长协谈判时代”终结，这也是钢厂在按季度定价背景下迎来的第一次价格调整。按照约定，三大矿山应该是参照前二季度的铁矿石市场价格，来确定三季度的铁矿石供货价格。但眼下，以指数价格为基础的多种定价模式的推出似乎让现实变得更为残酷。
据上述人士介绍，粗略看来，必和必拓目前定价方式大体分为三种，一种是“一口价”，就是规定一个价格，钢厂只需要选择同意或不同意即可。另一种是，铁矿石价格按“船”为单位波动，也就是铁矿石价格是在澳大利亚装船前15天，按照当时的指数价格来确定的。第三种是，铁矿石价格按月确定。通俗来说，就是必和必拓会用电脑提供一个类似“数据表”的东西，里面显示有每个月的日期，点击以后显示的是对应当天的指数价格。钢厂可以根据自己本月对市场的判断，在电脑上任选一天点击，屏幕显示的指数价格就是钢厂下个月进口铁矿石的结算价格。
“上述类似‘月度定价’的方式，也只有在金融危机情况下履约率好的钢厂才可以享受的优待；对于一些需求量比较小的钢厂，大多采用装船前15天按照指数定价的方式，实际上和现货相差不大。”上述人士坦言，三大矿山目前和各个钢厂谈的情况都不一样，据他所知，钢厂并不能够按照季度锁定铁矿石成本，铁矿石定价已经完全指数化了。
除了要应付必和必拓的“新规则”，另一方面钢厂还在等待淡水河谷的“报价”。一位消息人士向《经济参考报》记者透露，目前淡水河谷的定价原则已经确定，就是按照3、4、5月份的普氏指数价格来确定下季度的要价，根据钢厂的测算，每吨应该会达到155美元至160美元。此外，另外一个矿业巨头力拓公司则采取“跟随”策略，报价将和淡水河谷统一。
按照淡水河谷定价方式，铁矿石季度价格可能会高于后期的现货价格。数据显示，本周巴西铁矿石价格继续下跌，65%品位粉矿对中国出口报价为154至155美元/吨(CIF)，较上周末下跌15至17美元/吨，下跌趋势仍在持续。
手握着巨大的矿石资源和对中国市场需求量精准的判断，三大矿山再一次表明了自己在定价方面的绝对垄断———不答应，就没有货。
“你这次‘不答应’可以，但下个季度的铁矿石你就别想要了。”前述钢厂高层向记者说出了自己的“无奈”。他坦言，但是如果选择用多花钱来维持和三大矿山的合同关系，钢厂将无法降低成本。
我的钢铁网资讯总监徐向春在接受《经济参考报》记者采访时表示，目前市场情况很不乐观。特别是随着国家刺激经济计划固定投资已经相继完工以及受房地产新政等国家宏观调控政策影响，再加上控制钢材出口政策出台，预计三季度的钢材需求将缩减，这也会反过来推动钢材价格的下跌。
徐向春认为，一旦后期钢材价格继续下跌，国内需求无法好转，就意味着国内钢企无法通过钢材涨价来转移铁矿石上涨风险，钢企利润将一步步遭到蚕食。随着铁矿石价格续涨，钢铁行业下一步可能面临亏损的窘境。
