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“十三五”期间全国各地钢铁行业兼并重组方案盘点

作者:24发布时间:2018-09-11
 

  2016年11月,工信部发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》(下简称《规划》),《规划》对钢铁工业兼并重组要求如下:

  按照市场化运作、企业主体、政府引导的原则,结合化解过剩产能和深化区域布局调整,进一步深化混合所有制改革,深化国有企业改革力度,推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组,形成若干家世界级一流超大型钢铁企业集团;在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业,避免高端产品同质化恶性竞争。支持产钢大省的优势企业以资产为纽带,推进区域内钢铁企业兼并重组,形成若干家特大型钢铁企业集团,改变“小散乱”局面,提高区域产业集中度和市场影响力。兼并重组要实施减量化,避免“拉郎配”。

  《规划》对钢铁布局调整格局要求如下:

  统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和资源能源支撑条件,结合化解过剩产能,深化区域布局减量调整。沿海地区要转变将区域内钢厂一味转移到沿海建设的思路,不再布局新的沿海基地,立足现有沿海基地实施组团发展、提质增效;内陆地区要以区域市场容量和资源能源支撑为双底限,坚决退出缺乏竞争力的企业,立足现有龙头企业实施整合脱困发展。

  京津冀及周边地区、长三角地区:在已有沿海沿江布局基础上,着眼减轻区域环境压力,依托优势企业,通过减量重组,优化调整内陆企业,大幅化解过剩钢铁产能。位于河北境内首都经济圈内的重点产钢地区,要立足现有沿海钢铁基地,研究城市钢厂整体退出置换,实现区域内减量发展。中西部地区、东北老工业基地:依托区域内相对优势企业,实施区域整合,减少企业家数,压减过剩钢铁产能。东南沿海地区:以调整全国“北重南轻”钢铁布局为着力点,建好一流水平的湛江、防城港等沿海钢铁精品基地。

  城市钢厂:对于中心城市中的现有钢厂要服从和服务于城市发展的需要,综合平衡所在城市整体定位、环境容量、土地资源价值、税收占比等因素,确定关停转产、搬迁转移、与城市协调发展等多种选择。对不符合所在城市发展要求,改造难度大、竞争力较弱的城市钢厂,实施转型转产,退出钢铁行业;符合所在城市发展规划的城市钢厂实施“绿色发展、产城共融”战略;正在实施的城市钢厂搬迁项目必须实施减量搬迁,要坚决落实减量置换产能,并在政府网站上向社会公示。

  安阳

  近日,河南安阳市政府发布精品钢及深加工等四大千亿级产业的实施意见(以下简称“意见”),意见提出,2020年,安阳市钢铁企业重组整合、装备产能置换、环保提标改造基本完成。优特钢比重达到30%以上,企业数量由11家整合为4家,形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群,主营业务收入力争达到1500亿元左右。

  到2025年,安阳市钢铁行业主体装备大型化改造完成,炼铁高炉达到1200立方米以上、炼钢转炉、电炉分别达到120吨、100吨以上,同步匹配先进的烧结、炼铁和轧材设备,智能化、循环化、绿色化水平显著提升,优特钢比重达到50%以上,主营业务收入力争达到2000亿元左右。

  据报道,9月5日,安阳副市长田海涛一行赴安阳市龙安区、殷都区,对安阳市钢铁和铁合金产业园区规划选址工作进行调研,田海涛指出,钢铁产业和铁合金产业是安阳市工业经济的传导产业和重要支柱,各级各有关部门一定要提高政治站位,从实现“一个重返、六个重大”,建设新时代区域性中心强市的战略高度,高度重视安阳市钢铁产业和铁合金产业的整合重组、转型发展,奋力实现精品钢及深加工千亿级产业发展目标。

  河北

  据2016年9月印发的《河北省工业转型升级“十三五”规划》,河北将以“装备大型化、生产智能化、产品精品化、服务信息化”为主攻方向,有序化解过剩产能,加快推进企业联合重组和搬迁改造。到2020年,形成以河钢、首钢两大集团为主导,以迁安、丰南、武安3个地方钢铁集团为支撑,10家特色钢铁企业为补充的“2310”产业格局,实现由钢铁大省向钢铁强省的转变。

  十三五期间,其中石钢环保搬迁产品升级改进、唐钢精品钢、首钢京唐二期、邯钢高强汽车用新材枓开发和装配式钢结构绿色建筑产业化、渤海钢铁重组搬迁改造、武安钢铁退城进园、承德钒钛基地,东华钢铁高强钢筋,津西钢铁结构用钢、新兴铸管干熄焦及余热发电等为钢铁产业重点项目。

  十三五期间,在提升钢铁产品质量方面,河北将推进钢铁行业工艺技术装备升级、品种质量上档、产业链条延伸和非钢产业发展。重点发展高铁用钢、汽车用钢、造船用钢、建筑用钢、模具钢、高速工具钢、电工钢、高级管线钢等高端冶金材料。

  2018年8月,《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》(下简称《方案》)印发,《方案》指出,2018年力争完成河北纵横丰南钢铁退城搬迁;到2020年,完成首钢京唐二期一步、石钢环保搬迁、冀南钢铁退城进园、太行钢铁整体搬迁等项目。鼓励焦化企业退出主城区;推进焦炭产能向五大集团(河钢、首钢、旭阳、冀中能源、开滦五大集团)、煤化工基地和钢焦一体企业聚集。

  《方案》要求,2018年全省压减退出钢铁产能1200万吨,全部出清钢铁“僵尸企业”;2019年全省压减退出钢铁产能1400万吨左右;2020年全省压减退出钢铁产能1400万吨左右;到2020年,全省钢铁产能控制在2亿吨以内,炼焦产能与钢铁产能比进一步压缩;水泥、平板玻璃、煤炭、焦炭产能分别控制在2亿吨、2亿重量箱、7000万吨、8000万吨左右,力争淘汰和置换火电产能400万千瓦以上;以2015年底钢铁产能为基数,承德、秦皇岛市原则上退出50%左右的钢铁产能。

  引导钢铁企业整合重组,重点支持河钢集团、首钢集团2家建成特大型钢铁集团,推进唐山丰南、迁安和邯郸武安地方钢铁企业实质性整合,力促形成3家具有较强实力和明显竞争优势的地方钢铁企业集团,做优做强10家左右特色钢铁企业,到2020年底,基本形成“2310”产业格局。

  唐山

  2013年底,唐山市发改委首次公开提出钢铁产业形成“225”产业格局,将通过“四个一批”(即淘汰落后关停一批、提高门槛挤掉一批、独钢独铁企业关拆一批、整合重组兼并一批),到2017年,使唐山的钢铁产业形成“225”产业格局,即以首钢、河钢为主,组建两大钢铁企业集团;在丰南、迁安两个钢铁主产区组建两大钢铁集团;以津西钢铁等企业为主,组建5个区域特色钢铁企业。

  2017年初,唐山市正式确定“225”产业格局钢企名单。发挥市场主导作用,通过股权投资、贷款贴息等方式,撬动社会资本投向钢材品种的就地应用,延伸钢铁产业链条;引入国外资金和先进技术改造装备、改进工艺。鼓励有条件的钢铁企业发挥产品、技术、资金、资源、区位等优势,通过参股、控股、资产收购等多种方式实施跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,在压减产能的同时,减少企业数量。积极推进“225”产业格局,打造2家特大型企业集团(首钢、河钢唐钢),2家大型企业集团(渤海、长城),5家区域特色企业集团(津西、港陆、东海、春兴、德龙)。

  2018年3月,全国人大代表,河北省唐山市委副书记、市长丁绣峰表示,2018年,唐山市要大力推动企业整合重组,提高产业集中度和资源配置效率,力争到2020年,形成2家特大型钢铁集团、2家区域性钢铁联合企业、5家区域性特色钢铁企业的‘225’发展格局。丁绣峰介绍,唐山钢铁产业发展有4个突出特点:一是产品门类齐全、产业配套完善;二是原材料富集、区位优势明显;三是技术装备先进、人才队伍庞大;四是骨干企业众多、产业集中度较高。

  丁绣峰进一步表示,下一步,唐山市委、市政府将按照习总书记对唐山提出的“三个努力建成”重要指示,特别是“努力建成环渤海地区新型工业化基地”的要求,全力打好建设现代化经济体系攻坚战,通过降总量、提品质、延链条、增效益,大力优化调整产业布局结构、产品结构和企业组织结构,加快钢铁产业向中高端迈进,推动唐山由钢铁大市向钢铁强市转变。具体工作中,将着力实施“一去、三调、五提升”战略。

  江苏

  2018年8月,江苏省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》的通知,要求如下:

  一、钢铁行业

  1、压减粗钢产能,总量控制在1.15亿吨以内,完成十三五期间1,750万吨去产能任务。

  2、减少污染物排放总量:钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别下降30%、50%、50%。

  3、环太湖、沿江、沿运河等区域的落后冶炼产能退出或搬迁:距太湖直线距离10公里以内的所有冶炼产能,20公里以内的600m?及以下的高炉、50吨及以下转(电)炉必须在2020年前全部退出搬迁;40公里以内的500m?及以下的高炉、45吨及以下转(电)炉必须在2020年底前按照国家要求进行升级改造。

  4、徐州2018年底前关停所有独立炼铁企业,钢铁企业减少到10家以下;2020年前,整合成1-2家大型钢铁企业。

  二、焦化行业:

  1、2018年底前,沿江地区和太湖地区独立焦化企业全部关停,其他地区独立炼焦企业2020年前全部退出。

  2、2020年底前,除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦(5,000m?以上的特大型高炉炼钢企业可保留与之配套的2台7米以上焦炉)。

  3、徐州2020年底前对11家炼焦企业整合成为2-3家综合性焦化企业,压减50%的炼焦产能。

  江苏省钢铁行业兼并重组方案(建议稿)

  2017年,江苏省钢铁行业继续促进钢铁行业转型升级和兼并重组,积极推进“134”产业格局。着力打造:

  1家超大型钢铁企业集团:沙钢(5000万吨)

  3家特大型钢铁企业集团:中天、沿海、徐州(2000万吨以上)

  4家特色化钢铁企业集团:南钢、兴澄、天工、德龙。

  重组原则:政府引导下,发挥市场主导和决定作用,鼓励有条件的钢铁企业发挥产品、技术、资金、资源、区位等优势,通过参股、控股、资产收购、信托管理等多种方式实施跨地区、跨行业、跨所有制、跨产业链上下游兼并重组,在压减产能的同时,减少企业数量,增强企业竞争力。

  第一轮重组目标:粗钢产能集中度CR481%,粗钢产能集中度CR8100%

  山西

  山西省总体目标拟通过兼并整合,从27家钢铁企业降至10家。

  2018年3月,山西经信委印发《山西省钢铁行业转型升级2018年行动计划》(下简称《计划》),《计划》指出,综合考虑资源、能源、环境承载能力、交通运输和市场需求等因素,将钢铁产业布局优化与控制总量、调整结构、兼并重组、淘汰落后、国际产能合作等结合推进。以打造区域性龙头企业为目标,以提升质量品牌、整合区域资源为主要任务,推动存量产能向优势企业集中,向升级改造项目集中,向钢铁产业园区集中。对于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的限制类炼铁、炼钢装备,指导企业按照减量置换原则制定出2025年底前完成升级改造的方案,推动工艺装备水平和产业集中度进一步提升。

  《计划》称,鼓励优势企业按照市场化原则加大兼并重组力度,推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组。积极推动太钢集团按照合理布局、优势互补的原则,实施不锈钢产业兼并重组,打造全球最具竞争力的不锈钢企业和世界一流大型企业集团。支持晋南钢铁集团、建龙集团、福盛钢铁等优势企业,加大对省内外产能资源的整合力度,打造具有较高市场占有率和产品差异化的区域龙头企业。支持钢铁企业与独立焦化、铁矿、电力、加工等上下游企业开展多种方式的联合重组,延长、补强产业链条。运用市场化、法治化办法处理兼并重组过程中的资产、债务等问题,妥善安置富余职工。

  山东

  2014年10月,《山东钢铁产业转型升级实施方案》,其中产业布局指出:推进落实《山东省钢铁工业结构调整试点方案》,立足实际,压减现有钢铁产能,优化产业布局,提高发展质量,到2017年末,沿海钢铁产能占比达到35%左右,建成钢铁产业循环经济示范区和碳排放考核示范基地。到2020年末,进一步压减钢铁产能,循环经济得到全面推广,沿海钢铁产能占比达到40%左右;

  其中集约经营指出:到2017年末,培育山钢集团成为世界一流的大型钢铁企业集团,综合竞争力进入国际钢铁企业前10强;培育5家专业化生产的区域钢铁集团。到2020年,6家主要钢铁企业集团实现集约化经营,竞争能力明显提高。

  2018年8月,山东省委、省政府印发了《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》(下简称《行动方案》),《行动方案》称,到2018年年底,生铁产能压减60万吨,粗钢产能压减355万吨,提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年,煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨。

  《行动方案》对钢铁行业要求,严控钢铁总产能,通道城市企业(小编注:济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽)和胶济铁路(青岛——济南)沿线企业逐步转移到沿海,着力打造沿海钢铁基地和内陆钢铁基地,推动实施钢铁行业超低排放改造。重点发展一批行业龙头企业,明显提升产业集中度和行业质效水平,增强山东钢铁行业在全国和世界综合竞争力。地炼行业,压减产能总量,上大压小,发展炼化一体化项目,促进炼化行业区域集中度进一步提高,炼化一体化、规模集约化程度明显提升。

  焦化行业,按照“控制产能总量、靠近煤炭资源、配套钢铁企业、减少物流成本”的原则,不断优化焦化产业布局,提升装备水平,拉伸产业链条,提高产业集中度。通过关停并转、产能置换等方式,推动焦化产能向优势企业集聚,支持煤炭主产区和钢铁企业集聚区焦化企业和重点项目做大做强,做好钢铁聚集区的产业配套,提升煤炭产区煤化工深加工水平,加大独立焦化企业淘汰力度。

  四川

  2018年初,记者从四川省经信委获悉,为推动我省钢铁行业调整升级、规范发展,提高企业竞争力,四川省制定了《关于推进钢铁行业调整升级规范发展的实施意见》(下称《意见》)。《意见》指出,到2020年,我省钢铁行业总产值达到3500亿元,能源消耗和污染物排放全面稳定达标,总量实现“双下降”。

  《意见》明确指出,到2020年,四川省钢铁行业总产值达到3500亿元,攀西钒钛钢铁等资源综合利用效率明显提升,钢铁装备水平实现整体升级,行业集中度大幅提高。通过推动重组整合、产能置换和转型升级,建成行业影响力较大、整体竞争力较强的千万吨级骨干钢铁集团。在轨道用钢、汽车用钢、家电用钢、建筑用钢、机械用钢等领域培育形成一批名牌产品。能源消耗和污染物排放全面稳定达标,总量实现“双下降”。

  《意见》强调,下一步,我省推进钢铁行业结构调整和转型发展,主要做好以下几方面工作:

  一是淘汰落后产能,对确系国家产业政策中明确为淘汰类的落后产能、生产设备坚决淘汰;对没有营业执照、项目审批手续不全、未获得相应生产许可证的,责令限期整改,经整改仍然达不到要求的,依法依规关停退出。

  二是处置“僵尸企业”,通过破产重组、减量重组、环保搬迁、产能合作等多方式,加快实施整体退出、关停出清。

  三是做好产能置换,在企业自愿、减量置换前提下,指导企业对400立方米以上炼铁高炉、30吨以上炼钢转炉、30吨以上炼钢电弧炉等限制类合法合规产能实施产能置换。

  四是降低企业资产负债率,坚持市场化、法制化债转股,通过多种途径有效化解债务。五是严禁新增钢铁产能,不得建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目。

  《意见》还强调,要提高自主创新能力,推动建设国家技术创新示范钢铁企业,在全省范围内选取2~3家企业作为试点,支持以钢铁为主导产业的国家新型工业化产业示范基地建设;积极推行智能制造和绿色制造;建立以质量为中心的品牌体系,着力打造具有四川特色的钒钛、稀土优质钢产品品牌、企业品牌和区域品牌,全面提升我省钢铁企业综合竞争力。

  辽宁

  2016年6月,辽宁省印发《辽宁省冶金工业发展“十三五”规划》,其中对兼并重组要求:积极推动优势企业强强联合,力争形成 1-2 家具有国际影响力的特大型、 行业引领型企业集团。鼓励以资产为纽带,发展混合所有制,推进企业兼并重组,淘汰落后 产能,改变“小散乱”局面,提高产业集中度和市场影响力。

  其中对优化钢铁产业布局要求如下:

  出于铁矿资源保障和环境容量考虑,鞍山、辽阳地区要严格限制钢铁冶炼能力增长,坚决淘汰落后产能和违规产能,并适时地将一部分钢铁冶炼产能转移出去。

  本溪地区“十三五”期间发展重点放在铁矿的勘探、开发和钢材深加工等领域,进一步提高高附加值产品比例,“十三五”期间该地区不再增加钢铁冶炼能力。

  营口地区临海近港,尤其是鲅鱼圈地区本身就有深水矿石码头,在此建设钢铁项目,无论从使用进口原料,还是降低物流成本考虑,都有得天独厚的优势。鞍钢营口鲅鱼圈钢铁基地一期建设时,已经为二期建设做了准备,二期建设用地平整已经完成,铁路、公路、供水、供电等公辅设施大部分已建设完成。“十三五”期间,通过等量或减量置换,向营口鲅鱼圈地区转移钢铁产能500万吨,争取建设鞍钢鲅鱼圈钢铁基地二期工程项目。

  按照沈抚同城发展规划,抚顺新钢铁有限公司的搬迁改造已纳入国家规划,“十三五”期间,抚顺新钢铁要通过等量置换,尽快实施该项目。

  朝阳地区钢铁工业下一步发展遇到的主要瓶颈:一是水资源短缺;二是铁矿资源虽然丰富,但由于矿石品位普遍较低,与进口铁矿竞争缺乏成本优势;三是钢铁企业距离港口和用户距离较远,物流成本较高。“十三五”期间,朝阳地区不再新增钢铁产能,重点发展铁精粉的深加工,提高钢材产品附加值。

  江西

  2018年4月,记者从政府部门获悉,《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》出台,江西省将全面深入治理工业污染。结合化解过剩产能、节能减排和企业兼并重组,按照城市功能分区以及城市规划调整,对城市主城区内现有的钢铁、水泥、焦化、冶炼、平板玻璃、化工等重污染企业,2018年8月底前要制定搬迁计划并向社会公布,搬迁计划要明确城市主城区工业退城搬迁的范围、方向、时序和方式,有效解决工业围城问题。

  对能耗高、排放大的钢铁、水泥等企业,推动企业整体或部分重污染工序向有资源优势、环境容量允许的地区转移或退城进园,实现装备升级、产品上档、节能环保上水平;对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”,以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业,依法实施关停;到2020年底前基本完成城市主城区重污染企业搬迁改造任务。