国 内 篇

　　宏观经济：

　　2017年全国国有企业资产总额183.5万亿元

　　10月24日，《2017年度国有资产管理情况的综合报告》提请十三届全国人大常委会第六次会议审议。根据报告，2017年，全国国有企业资产总额183.5万亿元，负债总额118.5万亿元，国有资本及权益总额50.3万亿元。全国国有企业境外总资产16.7万亿元。

　　其中，在企业国有资产(不含金融企业)方面，2017年，中央国有企业资产总额76.2万亿元，负债总额51.9万亿元，国有资本及权益总额16.2万亿元，资产负债率68.1%;地方国有企业资产总额107.3万亿元，负债总额66.6万亿元，国有资本及权益总额34.1万亿元，资产负债率62%。在金融企业国有资产方面，2017年，国有金融企业资产总额241.0万亿元，负债总额217.3万亿元，形成国有资产16.2万亿元。全国金融企业所投境外机构资产规模18.1万亿元。

　　国常会：下月起上调出口退税率最高至16%

　　从2018年11月1日起，按照结构调整原则，参照国际通行做法，将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%;9%的提至10%，其中部分提至13%;5%的提至6%，部分提至10%。会议同时确定，为进一步加快退税进度，对信用评级高、纳税记录好的出口企业简化手续、缩短退税时间，全面推行无纸化退税申报，提高退税审核效率。优化退税服务，帮助企业及时收集单证申报退税，尽快实现电子退库全联网全覆盖。鼓励外贸综合服务企业为中小企业代办退税服务。坚决打击骗取出口退税行为。通过采取上述措施，今年底前将办理退税平均时间由目前13个工作日缩短至10个工作日。

　　前7个月中央企业资产负债率稳中有降

　　从国务院国资委了解到，今年前7个月，我国中央企业资产负债率稳中有降，7月末中央企业平均资产负债率为66.2%，同比下降0.3个百分点。

　　从企业看，有57家企业资产负债率比年初有所下降，28家企业降幅超过1个百分点;从行业看，通信、军工、冶金、机械、航空运输等行业资产负债率较年初下降超过0.5个百分点。

　　1至7月，中央企业税费贡献持续提高，累计上交税费1.4万亿元，同比增长8%，增速比去年同期提高2.8个百分点。43家企业上交税费增速超过10%，钢铁、航空运输、火电、煤炭等行业上交税费增幅超过15%。

　　10月1日起我国对部分去产能和调结构企业免征房产税、城镇土地使用税

　　从财政部了解到，为推进去产能、调结构，促进产业转型升级，我国将对部分去产能和调结构企业免征房产税、城镇土地使用税。这项政策自2018年10月1日至2020年12月31日执行。

　　财政部和国家税务总局日前联合发布的《关于去产能和调结构房产税　城镇土地使用税政策的通知》明确，对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。但企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。在通知发布前，企业按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭但涉及的房产税、城镇土地使用税尚未处理的，也可执行这项政策。

　　绿色环保：

　　河北：钢铁工业大气污染物超低排放标准为国内外“最严”

　　从河北省环保厅、河北省质监局联合召开的新闻发布会上获悉，河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》将于2019年1月1日实施，上述两行业主要大气污染物排放限值达到国内外现行标准的最严水平。《钢铁工业大气污染物超低排放标准》提出，烧结机头(球团焙烧)烟气在基准含氧量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其他工序颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为10毫克/立方米、50毫克/立方米、150毫克/立方米。上述排放限值远低于国家相关标准中40毫克/立方米、180毫克/立方米、300毫克/立方米的大气污染物特别排放限值。

　　京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案

　　生态环境部正式发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。《方案》提出具体要求如下：

　　主要目标：坚持稳中求进，在巩固环境空气质量改善成果的基础上，推进空气质量持续改善。全面完成 2018 年空气质量改善目标;2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降 3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右。

　　实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市)。

　　调整优化产业结构：严控“两高”行业产能。城市建成区钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式实施分类处置。钢铁等重污染企业搬迁应重点向区外转移。唐山、邯郸、安阳市不允许新建、扩建单纯新增产能的钢铁项目，禁止省外钢铁企业搬迁转移至该地。加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年，河北省钢铁产能压减退出 1000 万吨以上，山西省压减退出 225万吨，山东省压减退出 355 万吨。

　　汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案

　　《方案》提出，2018年12月底前，基本完成铁精矿、烧结矿、球团矿等散状物料储存和输送密闭改造，完成钢渣处理设施密闭治理，提高烧结机尾、环冷机废气捕集率，烧结机尾区域不得有可见烟尘。

　　2018年10月底前，各城市重点针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，并细化到企业生产线、工序和设备，明确具体安全生产措施。对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理改造任务的，采取错峰生产措施;对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，提高限产比例或实施停产。

　　去产能：

　　江苏：2020年底前再退出钢铁产能1750万吨

　　江苏省人民政府网站发布了《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》。其中要求，到2020年10月底前，南京、徐州、常州、淮安、镇江、宿迁等城市主城区范围内钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃等重污染企业基本实施关停或搬迁。

　　严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产，列入去产能的钢铁企业退出时应一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2020年底前钢铁产能压减1750万吨。到2020年前，徐州市冶炼产能比2017年下降30%以上，整合形成1-2家装备水平高、长短流程结合、能耗排放低的大型钢铁联合企业。2018年底前，沿江地区和环太湖地区独立炼焦企业全部关停，其他地区独立炼焦企业2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦(5000m3以上的特大型高炉炼钢企业可保留与之配套的2台7米以上焦炉)。徐州市要在2020年底前对现有11家炼焦企业实施关停、搬迁、改造、提升，整合成2-3家综合性炼焦企业，压减50%的炼焦产能。

　　邯郸再加码：今后两年再压减钢铁产能2000万吨

　　10月12日，河北省邯郸市市长王立彤在2018(首届)邯郸绿色发展论坛上表示，邯郸市将坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，到2020年底，空气质量综合指数控制在7以下，PM2.5浓度控制在63微克/立方米。今后两年，邯郸市将再压减钢铁产能2000万吨、煤炭产能390万吨、焦炭产能590万吨。

　　兼并重组：

　　山西：鼓励钢铁企业并购重组焦化企业

　　山西省发布《山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》(以下简称“《方案》”)，《方案》称，到2020年，全省焦化行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量较2015年下降40%以下，炭化室高度5.5米以上的焦炉产能占比达到50%以上，焦化装备水平明显提升。值得注意的是，《方案》提出，鼓励焦化企业通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组;鼓励钢铁企业并购重组焦化企业。

　　*ST抚钢：实控人变更 正式注入沙钢基因

　　*ST抚钢10月12日晚公告称，公司控股股东东北特钢集团已完成工商变更登记并取得新工商营业执照，沙钢集团董事局主席沈文荣控制的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司成为持有东北特钢集团43%股份的第一大股东，从而间接控制公司38.22%的股份，公司实控人由辽宁省国资委变更为沈文荣。这也标志着沙钢基因正式注入*ST抚钢，有望为处于重整进程中的*ST抚钢带来积极影响。

　　贸易摩擦：

　　美国对涉华可重复使用的不锈钢啤酒桶进行双反立案调查

　　2018年10月11日，应美国国内企业American Keg Company LLC于2018年9月20日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国的可重复使用的不锈钢啤酒桶发起双反立案调查，同时对进口自德国和墨西哥的涉案产品进行反倾销立案调查。

　　乌克兰对我彩涂板发起反倾销调查

　　乌克兰经济发展和贸易部发布公告，对来自中国、俄罗斯的彩涂板发起反倾销调查。

　　加拿大对进口钢产品启动保障措施立案调查

　　2018年10月15日，世贸组织保障措施委员会发布加拿大代表团于2018年10月12日向其提交的保障措施立案通告。2018年10月11日，加拿大国际贸易法庭(CITT)对包括厚钢板、混凝土钢筋和盘条等在内的进口钢产品(Steel Products)启动保障措施立案调查并建议对涉案产品实施临时保障措施(详见下表)，超出配额部分再征收25%附加税，有效期为200天。

　　越南对我出口彩涂板发起反倾销调查

　　2018年10月15日，越南工贸部发布公告，对原产于中国和韩国的彩涂板发起反倾销调查。涉案产品海关税号为7210.70.11和7210.70.19等。

　　国 际 篇

　　国际钢铁：

　　世界钢协：2018年全球钢铁需求量将达到16.579亿吨

　　世界钢铁协会发布2018年2018-2019年全球短期钢铁需求预测结果。据预测，2018年全球钢铁需求量将达到16.579亿吨，同比增长3.9%。2019年全球钢铁需求量将增长1.4%，达到16.812亿吨。

　　今年由于全球发达经济体投资市场的复苏和新兴经济体表现出众，全球钢铁需求继续表现强劲。2019年全球钢铁需求有望持续适度增长，增幅达1.4%。

　　南非获得161种铝产品以及36种钢铁产品的美国进口关税豁免

　　南非贸易和工业部于10月24日宣布，美国商务 部根据第232条关税对美国铝和钢进口的161种铝和36种钢产品进行豁免。据报道，产品豁免仅适用于那些在美国的买家向商务部提出免除第232条义务要求的公司。对于铝，免除的产品包括铝箔和板，以及板材和带材。一些铝和钢铁生产公司的豁免证实，南非仍然是美国进一步增值制造业使用的战略性初级和二级产品的来源国，因此不会威胁到美国的国家安全。取消关税有助于两国就业。

　　印度将投1280亿美元发展钢铁业

　　印度钢铁部部长乔杜里·布兰德·辛格在一个内部会议上表示，印度已经设定了2030/2031财年粗钢产能达到3亿吨的目标，国外相关企业将因此获益。辛格表示，未来10年~12年，印度钢铁行业预计将投资1280亿美元来新建钢铁产能，将需要总价值约250亿美元的钢铁装备和相关物资，其中大部分将依赖进口，仅备品备件每年就需进口约5亿美元以上。

　　根据印度发布的《国家钢铁产业政策2017》，到2030/2031财年，其粗钢产能将达到3亿吨，粗钢产量将达到2.55亿吨，成品钢材产量将达到2.3亿吨，人均钢材消费将达到158千克。根据经济合作与发展组织(OECD)公布的数据，2013年，印度粗钢产能突破1亿吨，达到1.04亿吨;到2017年，该数值增长至1.248亿吨，增长了20%。

　　二、宏观经济运行数据

　　1、1-9月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.4%

　　2018年1-9月份，全国固定资产投资(不含农户)483442亿元，同比增长5.4%，增速比1-8月份小幅回升0.1个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中，民间固定资产投资301664亿元，同比增长8.7%。

　　2、1-9月份全国规模以上工业增加值增长6.4%

　　2018年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比8月份回落0.3个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.4%，增速较1-8份回落0.1个百分点。

　　3、1-9月份全国规模以上工业企业利润总额增长14.7%

　　1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元，同比增长14.7%，增速比1-8月份放缓1.5个百分点。

　　4、9月份居民消费价格同比上涨2.5%

　　2018年9月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。

　　5、9月份工业生产者出厂价格同比上涨3.6%

　　2018年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比上涨0.6%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%，工业生产者购进价格上涨4.5%。

　　6、10月中国制造业采购经理指数为50.2%

　　2018年10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月回落0.6个百分点，制造业总体继续运行在扩张区间，但扩张速度放缓。