测算了7月份样本钢厂执行限产后,影响日均生铁产量达到8.74万吨,占限产执前日均生铁产量的25.71%。武安地区高炉生产情况,根据限产文件,本次共涉及14座大小高炉,影响铁水产量90.23万吨,日均3.01万吨,限产期间高炉产能利用率为73.33%。现武安地区共计10座高炉检修停产,影响日均铁水产量2.16万吨,产能利用率为80.23%。
一方面,唐山、武安、安阳等地钢厂环保限产,加上部分钢厂有检修计划,7月钢铁产量有望逐步下滑。另一方面,目前沿海长流程钢厂螺纹钢吨钢毛利200-300元,扩产动力不足,如果钢价过快拉涨,将提升企业扩产热情。
需求端:7月份仍处钢材需求淡季。目前制造业内外需求疲软,仅靠基建投资加码,难以拉动钢材需求持续回暖。据Mysteel监测,7月1日237家贸易商建材成交量高达21.9万吨,2日仅16.2万吨,7月首日投机性需求占比较大,随着钢价过快拉涨,终端接受度不强,现货成交重回清淡。
成本端:6月最后一周,澳洲、巴西铁矿石发货量2537.4万吨,创下年内周度最高水平,仍低于上年同期。虽然海外矿山发货量逐步恢复正常,但短期到港量水平仍低,矿价虽坚挺但风险也在积聚。
综合来看,在消息面(环保限产、外部环境缓和)扰动过后,后期钢价将回归基本面。目前,钢材市场呈现高成本、低产量、低需求态势,钢价呈现冲高回落,预计供需逐步趋于平衡,短期涨跌幅或均有限。
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