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废钢价格狂跌,行业何以脱困?

作者:24发布时间:2020-03-30
 

  3月23日,全国废钢价格全面飘绿,市场跌声一片,最高跌幅80元/吨;3月26日最高跌幅上百元/吨。

  一家废钢企业的负责人郑利民(化名)向经济观察报记者表达了这样的担忧:“近期我们很多货还没来得及出手,如果再持续跌下去,承受的资金成本压力会更大。”

  实际上,从3月20日开始,废钢市场就进入“下跌潮”。

  中国钢铁工业协会在3月22日发文称:“目前废钢加工准入企业经营严重亏损,部分企业库存高企,跌价损失巨大,中小设备企业订单受到严重影响。”“预计上半年废钢铁行业经营将非常艰难。”

  3月24日钢厂废钢到货暴增,废钢价格跌幅进一步增大。3月26日,一位民营钢企高层对经济观察报表示,“由于近期废钢货源急速增加,多数仓库爆满,目前废钢价格下跌的钢厂仍然偏多。”

  受“螺纹金”市场预期影响,电炉钢企复产和采购量骤然增多,废钢需求有所释放。据行业机构调研,截至3月20日,全国超50家电弧炉平均开工率28.15%,较上周增10.92%;全国超60家钢厂废钢库存总量188万吨,较上周增9.31万吨。

  在郑利民看来,电炉开工率大概率会继续快速回升。3月23日以来,电炉钢企复产增产明显增多,已有一定备货,更倾向于压低废钢价格,降低成本。由于螺纹价格成本压制及高库存风险,短期废钢价格或承压偏弱运行。

  经济观察报采访了解,近期电炉钢企复产增多,但实际利润却很小,甚至不少仍挣扎在盈亏平衡线上。目前,华东地区电炉钢企开工率相对较高,部分已恢复至满负荷生产状态,但华南、西南地区开工率仍不足。

  一家电炉钢企的负责人介绍,“下游需求不振、工人尚未完全到位以及库存的缓慢累积,都加剧了我们对后市的担忧。”

  暴跌背后

  废钢跌价如此迅猛,郑利民将原因归结为:一方面市场情绪未完全修复,仍有恐慌;另一方面废钢需求稳步回升,短期供应增速超过钢需增速,货源爆增就意味着压价成为必然,且不少中小钢企有跟风现象。

  但据行业机构统计,受疫情影响,目前废钢供应量仍不足去年同期的一半,折旧废钢、自产废钢与工业产废均不及预期。

  3月20日,中国废钢铁应用协会专家介绍,“近期调研统计300多家下游废钢加工准入企业中,70%左右有工人上班,但到岗率仅30%,真正开工收料干的可能才50%。从回收废钢量上来看,可能连30%都不到。”

  一家废钢收购公司的负责人亦表示,“废钢企业受钢铁下游特别是建筑业复工不足、人员无法到位、上游资源短缺和下游价格下跌导致亏损的影响,复工复产率较低。截至3月中旬,加工废钢的产量不到正常水平的30%。”

  不过,需求端电炉复产的明显增多,也在进一步刺激废钢企业开工率的快速回升。

  目前各地废钢企业80%已复产,原料库存有小幅增加,废钢成品库存减小,供货商多积极出货。截止3月23日,调研295家废钢铁加工准入企业中,剔除钢厂直属废钢公司后,未加工原料及成品库存量合计125.68万吨,较上月同期降低3.23%;未加工原料库存总量46.42万吨,较上月同期增加3.5%。

  但连续下跌的行情,“对大部分废钢企业来说,现阶段做得越多,亏损就越多”,中国废钢铁应用协会秘书长孙建生如是表示,“疫情影响下,工人返岗受阻、收料困难、库存价格下跌风险大、回款周期延长、企业投资收益锐减等都直接、间接影响了废钢供应”。

  中国废钢铁应用协会预计,今年上半年废钢行业经营将非常艰难。一季度废钢消耗量下降将成为必然,2020年全年废钢消耗量将比去年下降10%-15%,废钢比也将出现回落。

  在郑利民看来,近期螺纹期货预期变差,利空因素增多,钢企库存消化尚需时日,市场观望增多,成材价上涨面临阻力,钢厂利润不佳情况下,废钢价格并无支撑,很可能还会下调。不过,中长期废钢价格仍取决于钢材消费增长速度。

  他说:“此前几次废钢价格跌破1000元多是由于钢材消费出现负增长。废钢成本低、废钢加工企业溢价能力较弱,在行情不景气时,价格下跌会更深。”

  前述废钢协会专家也认为,无论是钢铁业还是废钢业,今年都面临很大困境,废钢企业资金周转、人工成本、税负压力会愈加突显。

  3月22日,中国钢铁工业协会发文表示,“整体看,疫情对废钢铁行业产废、回收、加工、利用及装备制造等各个方面都产生了较大影响。其中,有些影响是暂时性的,有些影响会比较长久,需更多时间来恢复。”

  从废钢加工企业反映的情况看,其主要面临三方面问题:行业税负过重,税务风险大,地区之间税收政策不平衡;前端供应商开票税负过重,开票亏损,不愿开票,致使加工企业无进项票;国内资源不足,进口受限,内外资源流通不畅。

  此外,废钢收购前端行业基础是众多散户个人行为,废钢加工企业大多规模小、分布散、话语权小、利润微薄,近年来少有资金储备,其复工率受上下游企业影响较大。

  目前废钢收购难度主要在于:种类众多、货源分散、局部市场垄断以及税负物流成本过高,导致废钢从集散地收购到钢厂的固定成本(人工、物流、场地费等)无法随供应量增加而降低。

  何以脱困?

  一位废钢市场人士认为,“废钢企业年前没囤货的还好,囤货的就比较麻烦了,只能滚动做库。废钢收购中间有一定价差空间,也能抵消部分跌价。”

  郑利民说,“我们正想方设法提高资金使用率,减轻成本压力。”

  中国废钢铁应用协会常务副会长李树斌对记者表示,废钢协会呼吁开放废钢进口渠道、放开废钢进口政策,充分利用国内外两个市场、两种资源。希望中国钢铁工业协会大力支持钢厂坚持环保工艺,多用废钢,保住废钢应用比不下滑,实现工信部提出的在2025年实现废钢应用比30%的目标。

  2018年4月,国家相关部委联合发布关于调整《进口废物管理目录》公告,将废五金类等16个品种固废、不锈钢废碎料等16个品种固废调入禁止进口固废目录。2019年7月1日起将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固废从非限制进口类固废目录调入限制进口类固废目录。

  废钢协会专家介绍,2019年下半年,中国废钢进口量2.86万吨,相比上半年减少81.62%。这意味着,国内废钢供需矛盾将进一步加剧。

  据了解,废钢是绿色再生资源,铁矿石是不可再生的原矿资源。铁矿石产出率为65%-66%;加入纯净废钢,产出率为95%-96%。用废钢生产1吨钢可节约铁矿石1.3吨,可减少1.6吨碳排放,减少350公斤标煤消耗,减少1.7吨铁精矿消耗,减少4.3吨固废排放,同时减少一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等废气排放量26%,减少废水排放量76%。

  李树斌称,用铁矿石冶炼将产生40%的固废,而采用废钢冶炼时,该比例仅为5%。

  前述废钢协会专家认为,应将废钢铁从固废中分离出来。目前国内很多钢企受疫情影响出现废钢短缺现象,国内废钢资源不足以满足国内市场需求。放开废钢进口政策利于降低钢厂原料成本。

  事实上,目前中国废钢铁应用协会也在争取进口废钢的相关政策。

  中国废钢铁应用协会提出,应鼓励进口对环保无影响的优质废钢。废钢协会正在起草新的进口废钢新标准,拟将“废钢”改为“再生钢铁料”,避免劣质废钢进口。“再生钢铁料”进口不完全采用国内废钢标准,建议分为优质结构废钢、普通结构废钢、铁路废钢、打包料(分涂镀和非涂镀)、粉碎料,以对接国际标准。不过从制订到最终实现废钢进口的时间周期会很长。

  深圳市上元环保科技有限公司总经理雷宏强认为,废钢行业进一步规范后,一些具有实力的企业和交易平台将陆续崛起,钢厂也需稳定货源,未来可能会形成B2B行业格局。部分工业废钢也正在形成厂到厂模式。