一　钢材进出口总体情况

　　海关数据显示，2021年1-5月，我国累计出口钢材3092.4万吨，同比增长19.8%;累计进口钢材609.7万吨，同比增长11.6%;累计进口钢坯444.73万吨，同比增长45.7%。考虑钢坯进口，2021年1-5月，我国粗钢净出口2142万吨，净出口量已经超过去年全年的1703万吨。

　　2021年5月我国钢材进口平均单价1264.59美元/吨，环比下跌0.38%，同比上涨46.47%;出口平均单价1141.53美元/吨，环比上涨22.93%，同比上涨37.11%。5月1日起部分钢铁产品出口退税正式取消，因涉及范围广且力度较大，中国钢材出口均价相应大幅走高，而进口均价稳中小降，5月进出口价差大幅收窄至123美元/吨。

　　二　钢材出口情况

　　受取消出口退税政策落地影响，5月当月出口钢材527.1万吨，在前两个月平均750万吨以上的基础上显著下滑。市场对钢材出口的讨论热度不减：

　　1.全球制造业保持稳步复苏态势，但我国外需增速放缓。欧美主要经济体随着疫苗接种进程的加快制造业强势扩张，前瞻性指标新订单指数接连攀升，同时受限于原材料和劳动力的短缺，订单积压情况严重。东盟和日韩制造业整体表现不错，二季度增速有所放缓，主要受制于疫情再度反弹和供应链问题。海外制造业稳步复苏，但我国制造业外需增速放缓，5月新出口订单指数48.3，年内第二次回落至收缩区间，显示我国对外出口存在一定下滑风险。欧美主要经济体生产及供应能力的持续修复，以及5月份人民币的快速升值，均对我国出口形势产生挤出效应。中物联钢铁物流专业委员会数据显示，2021年5月钢铁行业新订单指数环比大幅下降7.8个百分点至43.9%。

　　2.国际市场走势分化，中外价差波动剧烈，出口形势存在变数。5月份，欧美钢材价格涨势放缓，国内钢材出口报价受国内市场影响先扬后抑，中外价差波动剧烈, 海外市场谨慎观望、接单不积极。以螺纹钢价格为例，5月上旬中国螺纹钢FOB报价处于全球中等偏上水平，较欧盟出厂价、东南亚CFR报价分别高出105美元/吨和190美元/吨;中旬起中国出口报价显著回落，6月与东南亚报价基本持平，并较欧盟出厂价低近150美元/吨，短期中外价差峰值与低谷相差逾200美金。热轧产品方面，5月取消出口退税政策对热轧产品影响较大，此前市场普遍担心热轧产品海外竞争力减弱、后期出口难度增加，但从国际市场价格对比来看，中外热轧产品价差不降反升、进一步攀升至历史最高水平，国内钢企仍有出口动力。

　　3.出口产品结构保持稳定，棒线材增长明显。我国钢材出口以板材为主，前5个月累计出口板材2025万吨，占总量比重为65.5%。除管材出口量同比下降7.9%外，其余五大类出口量同比增加，其中棒线材、板材同比分别增长58.8%和31.7%。

　　4.东盟是我国钢材出口主要市场，南美洲、越南增长显著。今年前5个月，我国累计向东盟出口钢材1038万吨，同比增长26.7%，约占出口总量的34%。据东南亚钢协(SEAISI)6月预测，2021年东盟六国(越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡)钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨，但尚未恢复至疫情前水平。从变化幅度来看，我国向南美出口钢材数量同比大幅增长83.4%，占总量比重与韩国相当。越南出口量同比显著提高54.3%，是东盟五国中为数不多预计年内钢铁消费量能恢复至疫情前水平的国家。

　　三　钢材进口情况

　　2021年5月我国进口钢材121万吨，同比下降5.8%，环比增长2.7%。当前国内进口市场呈现以下几个特点：

　　1.进口量同比很难大幅增加。在实现双碳目标的背景下，我国在政策上鼓励初级产品进口，但受限于国内外供求关系、全球市场资源调配以及市场价格等因素，国内钢企进口成本较去年同期增加、进口难度加大。在钢铁行业利润处于近年来较高水平的情况下，今年以来我国钢材当月进口量保持在108-132万吨，较去年同期101-128万吨的水平无显著增长。另外，2020年进口增量实际是从6月份开始，6-11月单月平均进口量约223万吨，高基数下2021年我国钢材进口量同比很难大幅增长。

　　2.进口品种结构变化不大。我国钢材进口以板材为主，前5个月我国累计进口板材442万吨，同比增长4.6%，约占进口总量的72.4%，较2020年的80%有所回落。进口增量主要来自于棒线材，该品种进口量同比增长47%至130万吨，比重较上个月进一步提升0.6个百分点至21.3%。

　　3.进口区域变化不大。日韩是我国钢材进口主要来源地，今年前5个月自两国累计进口钢材343万吨，约占进口总量的56.2%。其中，日本进口量同比增加10.9%至195万吨，韩国进口量同比减少13.8%至147万吨。从变化幅度来看，今年前5个月东盟进口量同比增加109.9%至135万吨，占比从2020年的16.2%提升至22.1%。