众所周知，俄罗斯是一个拥有丰富的煤炭资源的国家，煤炭一度是前苏联最重要的能源。进入 21 世纪以来，俄罗斯的煤炭产量和出口量在持续增加。据了解，俄罗斯的无烟煤销量 2016 年至 2020 年四年间就增长了约 266%，相当于美国自用煤炭量的 12 倍以上。到了 2021 年 6 月，美国钢铁工业使用的无烟煤炭 90% 依赖俄罗斯供应，这个数据甚至震惊到了美国国务卿布林肯。

俄乌战争爆发之后，面对西方世界的制裁，煤炭出口将成为俄罗斯国内经济增长、参与国际经济体系、维护地缘政治影响的重要推力之一。

本文梳理了近 30 年来俄罗斯在煤炭生产、消费与进出口、煤矿安全与环境以及煤炭科技装备等方面的发展变化，深入分析了俄罗斯煤炭工业发展目前存在的主要问题：高素质人才匮乏、运输成本高、煤矿安全生产形势严峻等，并对其未来发展趋势进行了预测与展望。干货较多，请读者细嚼慢咽，必有收获！

摘要

俄罗斯是能源大国，2019 年能源行业贡献俄罗斯 GDP 的 25%、投资的 1/4、财政收入的 40%、出口的 62.1% ( 数据来源：俄罗斯国家统计局 ) 。其天然气、石油和煤炭资源都非常丰富，探明储量分别位于世界第 1 位、第 2 位和第 6 位。煤炭一度是前苏联最重要的能源，1950 年煤炭在俄罗斯能源生产中的构成占比为 77.2% [ 1 ] 。20 世纪 70 年代中期，由于俄罗斯政府转变国家能源政策优先发展石油和天然气，煤炭在能源生产和消费中的比重持续下降。进入 21 世纪以来，能源强国战略的推行促使煤炭产量和出口量持续增大，俄罗斯煤炭工业关注重点涵盖了行业对于俄罗斯国内生产总值贡献的增长、煤炭产品多样化和商品煤质量的提高、铁路和港口的基础设施建设发展以及采矿安全和环境保护等方面的问题 [ 2 ] 。俄罗斯能源部制定的《2035 煤炭工业发展规划》已于 2020 年 6 月份提交联邦政府通过，预计未来煤炭产量和出口量仍将进一步增长，成为俄罗斯国内经济增长、参与国际经济体系、维护地缘政治影响的重要推力。

一、发展现状

1.1   煤炭资源

截至 2019 年底，俄罗斯的煤炭探明储量占全球储量的 15.2%，位居第 2 位，仅次于美国。在已探明的煤炭储量中，褐煤占 53%，硬煤占 44%，无烟煤的储量不大，仅占 3%。大约 40% 的硬煤适合炼焦，其炼焦煤不仅储量大，而且品种齐全。但俄罗斯的煤炭储量分布不平衡，近 70% 的煤炭储量集中在西伯利亚南部的库兹巴斯和坎斯克 - 阿钦斯克煤田，俄罗斯东部地区的总储量也很大。近年来俄罗斯联邦根据国际煤炭的市场需求，有针对性地加大了露天开采的焦煤资源勘探开发工作力度，克麦罗沃州、伊尔库茨克州、新西伯利亚州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区的储量增长量最大 [ 3 ] 。俄罗斯共有 22 个煤田，主要的煤田包括：欧洲部分的顿涅茨克煤田、伯朝拉煤田；西伯利亚地区的库兹巴斯煤田、坎斯克 - 阿钦斯克煤田、伊尔库茨克煤田、米努辛斯克煤田；俄罗斯东部地区的南雅库特煤田等。上述煤田的总储量接近俄罗斯联邦煤炭总储量的 85%。焦煤产地主要有库兹巴斯煤田、伯朝拉煤田、南雅库特煤田和伊尔库茨克煤田。

1.2   煤炭生产

1.2.1   煤炭产量和生产效率

俄罗斯煤炭工业从 1721 年发现顿巴斯煤田开始，距今已有近 300 年的开采历史，1988 年煤炭产量达到 4.25 亿 t [ 4 ] 。苏联解体对于俄罗斯的经济形势产生显著影响，包括能源行业在内的工业生产指数大幅下滑。1993 年，俄罗斯开始煤炭工业改革，大量不具备安全条件或者亏损的煤矿关闭，煤炭产量急剧下降。进入 21 世纪以来，随着新建大型煤炭企业的技术改造和现代化矿井的建成投产，煤炭生产效率不断提高，煤炭产量持续增长，增加的产量主要由露天开采方式获得，井下开采和露天开采的产量比从 1 ∶ 1.2 变为 1 ∶ 3.0。2019 年，俄罗斯煤炭产量 4.41 亿 t，约占世界煤炭产量的 5.5%，10 年来增长了 1.5%，位于中国、印度、美国、澳大利亚、印度尼西亚之后，排在世界第 6 位，原煤生产效率达到 316.6 t/ ( 人 · 月 ) ，比 21 世纪初几乎提高了 2 倍，如图 1 所示。

 

图 1 俄罗斯 1990-2019 年煤炭产量和生产效率的变化趋势

1.2.2   开采成本

2000-2019 年，以俄罗斯卢布计，俄罗斯平均吨煤开采成本整体以年均 12.7% 的幅度持续增加。2019 年，俄罗斯平均吨煤开采成本达到 2 411.02 卢布 [ 5 ] ，开采成本的结构组成大致如下：生产性成本总占比为 70.4%，非生产性成本 71.24 卢布，占 29.6%。近 4 年来非生产性成本占比有所增加，工人工资和其他福利开支占比有所下降，如图 2 所示。

1.2.3   从业人员

近 30 年来，受煤矿关闭和生产效率提升等因素的影响，俄罗斯煤炭从业人员持续锐减。煤炭开采和加工行业等直接从业人数从 1994 年的 85.96 万人降至 2019 年的 15.01 万人。在煤炭工业直接从业人员中，煤炭开采人数约为 9.16 万人，其中，井工矿 3.96 万人，露天矿 5.2 万人。人均月工资收入从 2000 年开始以年均 16.7% 的速度逐年增高，2019 年增加至 62 281 卢布，约为俄罗斯劳动人口平均月工资的 1.3 倍，如图 3 所示。

1.2.4   主要矿业公司

1993 年开始的煤炭工业改革促使煤炭行业成为俄罗斯能源系统中唯一完全由私人资本掌控的行业，目前共有超过 180 个私营企业集团经营着俄罗斯的煤炭行业，主要由十几家大型煤炭和冶金控股公司主导。其中，西伯利亚能源股份公司是俄罗斯最大的煤炭生产商，世界排名第 10 位，2019 年的煤炭总产量为 1.062 亿 t。主要的煤炭公司近年来的煤炭产量如表 1 所示。俄罗斯煤炭产量排名前 5 的公司贡献了俄罗斯国内 50% 以上的产量。

 

图 2 2016-2019 年俄罗斯煤炭开采成本的组成及变化

 

图 3 2000-2019 年俄罗斯煤炭工业从业人数及收入变化

 

1.3   煤炭消费与进出口情况

1.3.1   煤炭消费

表 1 2016-2019 年俄罗斯主要煤炭公司煤炭产量

 

近 30 年来俄罗斯的煤炭消费总量呈现波动下降的趋势，平均每年的煤炭消费量维持在 2.1 亿 t 左右。2019 年煤炭消费量为 2.02 亿 t，比 1995 年下降了 16%，约占世界消费总量的 2.3%，居世界第 6 位，如图 4 所示。从煤炭消费结构来看，俄罗斯的煤炭主要用于发电和炼焦。用于发电的煤炭消费占比在 50% 以上，炼焦煤占比平均为 18%。其中，民用、其他行业和炼焦煤几乎全部由俄罗斯国内市场供应，发电用煤需要少量进口，俄罗斯国内供应量约占 80%，如图 5 所示。天然气价格的走低给煤炭的用量带来了较大的冲击。进入 21 世纪以来燃煤发电的比例呈现下降的趋势，由 2000 年的 20% 下降到 2018 年的 16%。

1.3.2   煤炭进出口

俄罗斯进口的煤炭以来自哈萨克斯坦的动力煤为主。进口的动力煤主要用于发电，平均满足俄罗斯内需的 11%～15%。从 2011 年开始，俄罗斯逐步减少了煤炭的进口量，如图 6 所示。预计未来将继续控制进口量 [ 6 ] 。

俄罗斯煤炭出口以动力煤为主，出口量近年来呈现明显上升趋势，如图 6 所示，出口创汇额每年达 170 亿美元，居于所有大宗出口商品的第 5 位 [ 7 ] 。2019 年，俄罗斯出口煤炭 2.1 亿 t，已接近煤炭产量的 50%，其中动力煤占出口总量的 90%。主要的煤炭出口公司为西伯利亚煤炭能源公司，2019 年煤炭出口量为 1.61 亿 t，约占出口总量的 83%。

 

图 4 1995-2019 年俄罗斯煤炭消费总量变化

图 5 1995-2019 年俄罗斯煤炭消费构成变化趋势

图 6 1995-2019 年俄罗斯煤炭进出口量变化趋势

俄罗斯的煤炭出口份额在国际市场上增长较快，由 1995 年的 6% 增长到 2017 年的 14%，国际市场地位增强，如图 7 所示。目前排在澳大利亚和印度尼西亚之后，位列全球第 3 位。1995-2017 年，世界煤炭贸易量增长了 2.7 倍，而俄罗斯的煤炭出口量增长了 6.3 倍。俄罗斯的煤炭出口目前已遍布全球 80 多个国家，其中煤炭东向市场 ( 主要是亚太地区 ) 和西向市场 ( 主要是欧洲 ) 的出口量都有所增加，东向增速比西向更快，目前出口东向市场的比例约为 50%。2000 年以来，俄罗斯供应欧洲的煤炭增长了 4.2 倍，供应亚太地区的煤炭增长了 10 倍。不过由于亚太地区的煤炭供应以自产煤为主，俄罗斯煤炭在亚太国家的进口份额仅为 9.3%。中、日、韩东亚 3 国一直是俄罗斯煤炭最主要的出口国。2019 年出口量分别为 32.82 Mt、28.3 Mt 和 20.21 Mt。近年来，俄罗斯煤炭出口德国的数量持续显著增长，2019 年出口量达 21.29 Mt，比 2016 年增加了 150%，首次超过日本，排在第 3 位。

 

图 7 1995-2017 年俄罗斯煤炭出口份额占世界总出口份额的变化趋势

数据来源：国际能源署

1.4   煤矿安全生产形势

 

图 8 2000-2019 年俄罗斯煤矿百万吨死亡率变化趋势

数据来源：《Ugol》杂志 2019 年 8 月

1.4.2   事故特点

( 1 ) 主要的事故类型是火灾和瓦斯爆炸事故。且由于单次瓦斯突出或爆炸事故造成的死亡人数众多，使俄罗斯井工开采和露天开采的百万吨死亡率之比波动较大。其中，2000-2019 年火灾事故平均占比为 33.5%，位居第 1 位，瓦斯爆炸事故平均占比为 21.1%，位居第 2 位，如图 9 所示。其他容易造成煤矿安全生产事故的类型还包括粉尘爆炸、车辆伤害、机械伤害、岩体坍塌、钻孔爆破、触电等 [ 8 ] 。

( 2 ) 重特大瓦斯爆炸事故时有发生。2007 年 3 月 19 日，克麦罗沃州的乌里扬诺夫斯克煤矿发生瓦斯爆炸，造成 110 人死亡，是克麦罗沃州近 60 年来发生的最大一起矿难，也是当代俄罗斯最严重的煤矿事故。2010 年 5 月 8 日，库兹巴斯煤田拉斯帕德斯卡亚煤矿发生特大瓦斯爆炸，造成 91 人死亡，100 人受伤。事故救援时发生了二次爆炸，且比第一次更加严重，甚至摧毁了矿井地面设施，直至 2014 年底煤矿才重新全面恢复生产。此次事故促使俄罗斯联邦政府采取了多种措施从根本上改善安全生产形势，降低煤矿事故发生，并在 2011-2018 年间共批准了 59 项煤矿安全生产相关的法规标准。

 

数据来源：俄罗斯联邦环境、工业与核安全监督局

图 9 2000-2019 年俄罗斯煤矿事故类型

 

1.5   煤炭与生态环境

俄罗斯煤炭的产量主要来自开放式露天开采，与井工开采相比，露天开采通常带来更大的环境污染与破坏。近年来随着煤炭开采量的快速上升，局部的环境污染正逐渐转变成区域性污染。2018 年，俄罗斯煤炭工业共产生大气污染物 190.7 万 t，其中排放到大气中的污染物为 111 万 t。V 级危险性固体废弃物达到 48.2 亿 t，有效利用 25 亿 t，利用率只有 51.9%。排放废水总量为 4.48 亿 m3，受污染的废水占所有排放废水总量的 69.2%。遭到破坏的土地面积达到 106.57 km2，而土地复垦的面积只有 5.895 km2，土地复垦率只有 5.5%。2012-2018 年，在煤炭开采量增加了 30% 的情况下，有害物质排放量增加了 12.5%，土地受损面积增加了 154%，土地复垦面积减少了 42%，平均每年减少 1.7 倍，采煤产生的累积固废量增加了 30% [ 9 ] 。

1.6   煤炭科技装备

1.6.1   总体情况

俄罗斯科技实力雄厚，其煤炭科技的研发投入以政府为主，科研体系分为科学院矿产资源类研究所、矿业类高等院校以及矿业设计院等三大系统。科学院系统主要的科研机构包括俄罗斯科学院矿产资源综合开发研究所、俄罗斯科学院西伯利亚分院矿业研究所、俄罗斯科学院西伯利亚分院北方矿业研究所、俄罗斯科学院西伯利亚分院煤与煤炭化学联邦研究中心，矿业类高等院校以圣彼得堡国立矿业大学为最先进。根据《俄罗斯 2013-2020 年国家科技发展纲要》，能源行业研究的重点有 2 个：资源的合理利用，包括生态环境保护技术、环境监测技术、自然灾害评估及预测技术以及矿产资源的勘探、开采和集成技术研究等；能源效率和节能，涉及能源的有效利用、新能源技术、未来智慧能源系统、未来能源的新材料和催化剂等。在煤炭科技人才培养方面，致力于系统培养青年采矿领袖，加强行业人才储备，在矿区建立完善的配套基础设施，吸引不同层次的专家和专业人才到开发条件好的偏远地区从事煤炭开发工作。

1.6.2   煤机装备

在前苏联时期，俄罗斯的煤基装备以国产为主，但苏联解体对机械制造业产生致命影响，工业指数下滑，机械设备对外依存度明显上升。目前俄罗斯的煤机装备主要依靠进口。2017 年的煤炭开采设备平均进口率为 77.3%，其中井工开采设备进口率为 56.4%，露天开采设备平均进口率高达 84.5%。在井工开采设备中，液压支架、采煤机、掘进机及带式输送机等的进口设备需求较大，设备的进口国主要是美国、德国和波兰等，其中进口中国的液压支架、带式输送机和采煤机的份额分别为 7.7%、4.1% 和 1.6% [ 10 ] 。

1.6.3   技术发展重点

根据《俄罗斯 2035 煤炭工业发展规划》，俄罗斯未来煤炭工业的技术发展重点在于通过发展煤炭开采、加工和运输环节的自动化和智能化技术，提高劳动生产率，改善商品煤质量，获得高附加值的煤炭产品，进一步提高俄罗斯煤炭在国际市场上的竞争力，并减少对煤炭进口技术装备的依赖。

( 1 ) 完善相关法律法规，促进能够提高劳动生产率、煤炭开采和加工效率、提高商品煤质量、获得高附加值煤炭产品的节能技术及各类设备的研发与应用。

( 2 ) 开发煤矿开采、加工和运输过程的自动化和智能化技术，促进 " 工业 4.0" 产业战略和数字技术的创新发展。

( 3 ) 加强科研机构与煤炭企业合作，促进科研成果转化，提升煤炭科技整体水平，培养与世界接轨的高水平从业人员。

( 4 ) 针对当前高度依赖进口技术设备以及存在相关风险的情况，鼓励煤炭企业和用户利用公私伙伴关系 ( PPP ) 等方式实现外国技术设备在俄罗斯联邦境内的国产化。

1.6.4   优先发展方向

( 1 ) 煤炭勘探开发技术。包括：探矿期间地质环境的 3-D 建模；卫星测量和激光扫描系统、导航和无人机系统的使用；矿井交互设计、地质勘察作业管理和地球物理分析环境创建等。

( 2 ) 煤炭开采技术。主要包括 [ 11 ] ：基于新型矿山掘进机械开发的井巷工程自动化和机器人化；基于新型成套装置开发的综采工作面自动化和机器人化；使用地理信息保障技术和自动控制系统；发展 " 智慧矿山 " 系统，利用物联网技术进行井下开采装备的监控，保障通信、报警和搜救被困人员；引进煤炭液化或地下煤气化技术；露天开采技术主要包括：发展地理信息保障技术和自动控制系统；开发过程中岩土力学过程的数字建模；使用自动驾驶进行煤炭和剥土层运输；发展 " 智慧开采 " 或 " 智能采矿场 " 系统，进行土层剥离和露天开采装备的监控。

( 3 ) 煤炭洗选及深加工技术。鼓励发展先进的洁净煤技术和煤炭燃烧 ( 如超临界、超超临界技术 ) ，提高煤炭发电效率和电站环保水平，优先发展的技术方向包括：开发 " 智慧 " 流程、 " 智慧工厂 " 系统用于产品和设备开发；煤热解 ( 焦化 ) ——生产焦炭、半焦炭、煤焦油沥青、腐殖酸、萘、蒽、菲、苯、煤焦油、氨、苯酚、甲酚、吡啶碱、焦炉煤气；煤间接加氢获得化工产品 ( 汽油、柴油、润滑油、石蜡、苯酚 ) ；煤直接加氢，生产汽车燃料和有机合成原料；发展煤制液化气和氢能技术；煤炭利用科技创新技术，用作纳米多孔吸附剂、气体分离用碳分子筛。

( 4 ) 煤炭运输技术。包括：发展 " 智能运输和管理中心 " 系统，用以煤炭运输的监测和数字化控制；交通不便地区进行远距离运输时，使用载重无人机。

( 5 ) 安全生产监测预警技术。采用自动化、信息化手段积极推动煤矿安全生产，降低人员伤亡，优先发展技术方向为：地理信息技术和矿山安全监测技术，以及煤矿出现煤 ( 岩 ) 与瓦斯突出等危险气体动力现象的预警和预防等。

二、存在问题

全球气候变化和环境保护造成的煤炭消耗减少、可再生能源和天然气在能源平衡中的份额增加，是包括俄罗斯在内的世界煤炭工业都面临的系统性问题。除此之外，俄罗斯的煤炭工业存在如下几个较为突出的问题：

( 1 ) 煤炭行业高素质科技人才匮乏。目前煤炭行业科技人才缺乏的问题较为严重，涵盖煤炭生产链的所有环节。

( 2 ) 煤机装备和配件高度依赖进口。煤机装备技术主要依靠进口的现状短时间内较难有大的改善。

( 3 ) 煤炭行业投资减少。由于近年来受到欧美等国家的经济制裁，煤炭企业对于行业投入减少，加之高额的资本支出和项目投资，小型煤矿约需 18～24 个月才能达产，项目投资回收期需要 10 年甚至更长时间 [ 12 ] 。

( 4 ) 煤炭运输成本高。俄罗斯的煤炭主产区距离港口的距离非常远，2018 年煤炭国内运输和出口的平均距离分别为 2 942 km 和 4 530 km，与 2010 年相比分别增加了 840 km 和 130 km。运输价格过高导致运输成本提升。

( 5 ) 基础设施较为落后。尤其是铁路和港口等运力有限，使俄罗斯的煤炭出口受到限制。

( 6 ) 煤矿区环境出现恶化。受煤炭产量急剧增加的影响，有害物质排放量增加，遭到破坏的土地面积增加，土地复垦面积减少，采煤产生的累积固废量增加了 30%。

( 7 ) 煤矿安全生产形势不容乐观。复杂的煤层赋存条件和开采的持续进行给井工煤矿的安全生产带来挑战。

( 8 ) 部分煤炭产区过度依赖出口供应。部分煤炭产区受世界煤炭市场的价格波动和西方国家对俄罗斯的制裁影响较大，市场竞争力不高。

三、发展趋势

从资源可采年限来看，俄罗斯的石油和天然气的储采比分别只有 25.5 和 55.9，而煤炭资源的储采比达 369。从俄罗斯 2035 年的能源战略规划来看，天然气的开发力度持续加大，非化石能源的消费比重将从目前的 10% 预计增加到 2030 年的 14% [ 13 ] ，加上环境保护和环境约束进一步加强，共同作用之下，俄罗斯的煤炭发展空间必然被挤占，未来煤炭对于经济的贡献进一步减小，但总体产值和对财政纳税额将持续增加，总体来说未来煤炭在俄罗斯能源系统中的地位依然重要。

根据《俄罗斯 2035 煤炭工业发展规划》分析预测，到 2035 年，基础情景和乐观情景下俄罗斯的煤炭产量将分别增加到 4.85 亿 t 和 6.68 亿 t。未来为确保煤炭生产更加接近消费的地区，并加强俄罗斯在亚太地区市场中的地位，预计俄罗斯东部地区和东西伯利亚地区的煤炭生产份额会逐步增加，两地区产量未来总占比从 2018 年的 35% 增加至 45%～50%。而随着俄罗斯战略东移和扩大能源出口政策的持续推行，出口量也会继续增大。预测俄罗斯煤炭出口份额在世界煤炭市场中的份额到 2030 年将达到 22.4%，到 2045 年将达到 25%，超过印尼成为第二大出口国。主要的发展方向有发展新的煤炭工业原料基地、提高煤炭质量、进一步扩大煤炭出口、通过加强煤矿智能化数字化转型发展提高生产效率、加强煤矿安全生产和矿区环境保护、加强铁路、港口等基础设施升级改造以及完善煤炭科技人才培养体系等。

参考文献 :

[ 1 ] 李锡林 . 世界煤炭工业发展报告 [ M ] . 北京：煤炭工业出版社，1999：230.

[ 2 ] Yanovsky A.B.Main Trends and Prospects of the Coal Industry Development in Russia [ J ] . Ugol', 2017 ( 8 ) : 10-16.

[ 3 ] 俄罗斯联邦自然资源与生态环境部 . 俄罗斯 2018 年煤炭资源概况 [ R ] . 莫斯科，2019.

[ 4 ] 王显政 . 当代世界煤炭工业 [ M ] . 北京：煤炭工业出版社，2011：374.

[ 5 ] Tarazanov I.G., Gubanov D.A.Russia's Coal Industry Performance forJanuary-December, 2019 [ J ] . Ugol, 2020 ( 3 ) : 54-69.

[ 6 ] 梁萌 , 徐鑫 , 陈欢 , 等 .21 世纪俄罗斯煤炭工业现状及未来发展趋势 [ J ] . 中国煤炭 , 2017, 43 ( 7 ) : 159-164, 169.

[ 7 ] NOVAK A.. 政府会议关于 2035 煤炭行业发展规划问题的报告 [ EB/OL ] .https://minenergo.gov.ru/node/17131.2020-02-27.

[ 8 ] 俄罗斯环境、工业与核安全监督局 .2018 年俄罗斯环境、工业与核安全监督报告 [ R ] . 莫斯科 :2019.

[ 9 ] 俄罗斯联邦自然资源与生态环境部 . 俄罗斯 2018 年国家环境保护报告 [ R ] . 莫斯科 :2019.

[ 10 ] Rozhkov A.A., Karpenko N.V.Analysis of the use of domestic and foreign technological equipment for coal mining enterprises of Russia [ J ] . Ugol', 2019 ( 7 ) : 58-64.

[ 11 ] 俄罗斯能源部 . 俄罗斯 2035 煤炭工业发展规划 [ R ] . 莫斯科 :2020.

[ 12 ] Stanislav Grachev.An Advantageous Coal Crisis [ J ] .World Coal，2018 ( 10 ) : 39-41.

[ 13 ] 俄罗斯能源部 . 俄罗斯 2035 能源发展战略 [ R ] . 莫斯科 : 2019.

作者丨徐鑫

 

来源丨《中国煤炭》