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2021年全球直接还原铁产量达到1.192亿吨

作者:1发布时间:2022-09-05
 

 Midrex Technologies 近日发布了2021年世界直接还原铁统计数据:

2021年全球直接还原铁产量达到1.192亿吨,创下新的年产量记录

 

2021年全球直接还原铁产量是1.192亿吨,比2020年的1.081亿吨增长13.7%,比2019年的记录1.081亿吨增长10.2%。印度和伊朗合计产量再次超过全球总产量的50%

 

2016年开始,全球直接还原铁产量约增长了4640万吨,接近64%,主要是由于印度的煤基直接还原铁增长、伊朗的气基直接还原工厂建设及阿尔及利亚、埃及、美国和俄罗斯新的气基产能的增长。印度煤基产量跃升18.8%,还有阿尔及利亚、美国新的天然气基设施的建成及启用,对于2021年直接还原铁产量比2020年增长具有很大影响。

 

为节能直接就近熔炼的热压块(HDRI)产量是1380万吨,与2020年相比增长了21.2%,占2021年总产量的11.6%。热压块--DRI的压实形态非常适用于船运和作为高炉原料使用,产量 估计达到了1040万吨,比2020年增长了9.3%,比2019年增长了7.4%

 

图1 2021年世界直接还原铁工艺产量划分

 

Midrex工厂2021年生产了7085万吨,比2020年增长了12.3%。伊朗的Midrex工厂约2917万吨,伊朗之外的Midrex工厂产量为4168万吨。世界范围内有970万吨HDRI是由Midrex工厂生产的,由附近钢厂使用,帮助他们减少吨钢能耗,增加产量。

世界范围内竖炉生产的直接还原铁DRIMidrex继续占有约80%份额。截至2021年底,Midrex工厂累计生产了各种形态的DRI(CDRIHDRIHBI)累计有12.5亿吨。

 

数据的背后

粗钢产量

世界钢铁协会报告的2021年全球64个国家的粗钢产量为19.119亿吨,比2020年增长了3.6%

亚洲和大洋洲粗钢产量13.82亿吨,比2020年增长0.6%。包括位于亚洲/大洋洲的澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、巴基斯坦、韩国、中国台湾和越南。

欧盟(272021年粗钢产量为1.525亿吨,比2020年增长了15.4%

独联体2021年粗钢产量为1.056亿吨,比2020年增长了5.6%。独联体包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰和乌兹别克斯坦。

北美2021年粗钢产量1.178亿吨,比2020年增长了16.6%。包括加拿大、古巴、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥美国这些北美国家。

中东2021年粗钢产量4120万吨,比2020年增长了1.2%。中东包括伊朗、卡塔尔,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国

南美洲2021年粗钢产量4560万吨,比2020年增长了17.8%。南美洲包括阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、南美洲的秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉

欧洲其他国家产量5120万吨,比2020年增长了11.6%。欧洲其他国家包括波斯尼亚-黑塞哥维那、马其顿、挪威、塞尔维亚、土耳其和欧洲联合王国(其他国家)。

非洲2021年粗钢产量1600万吨,比2020年增长了26.7%。非洲包括埃及、利比亚和南非。

 

直接还原铁产量

印度继续保持世界第一的直接还原铁产量,创纪录生产了3911万吨DRI,其中回转窑工艺产量3011万吨,气基工艺产量900万吨,整体增长18.6%,是印度直接还原铁工业增长比例最高的一年。根据印度海绵铁制造协会(SIMA)数据,回转窑比2020年增长了18.8%,比2018-2019年增长了35%,比2017年增长了35%。气基直接还原工厂去年增长了18%

 

2021年伊朗的DRI产量为3185万吨,全部是气基工艺生产。与2020年的2020万吨相比增长了5.4%

Midrex工艺产量占伊朗总产量的90%左右。其他5Midrex装置或者在建设或者在设计阶段。预计产能267万吨。

 

俄罗斯产量7890万吨,从2019年创造了8030万吨的记录,保持世界第三的位置。2021年俄罗斯的Midrex HBI工厂保持高产量,受益于垄断的铁矿石、低的天燃气价格和持续的HBI需求。

 

沙特阿拉伯以613万吨保持了世界第四的位置,墨西哥以583万吨保持了世界第五的位置,两个国家2020年产量同为520万吨,2019年产量分别为5.86.0万吨。

 

中东的其他国家和北美地区(MENA)有所改善,尤其是埃及保持了11.0%的恢复率,产量增长至523万吨;另外阿尔及利亚,与2020年相比产量增长了38%,得益于Tosyali Algérie创记录的第三年全年生产,以及阿尔及利亚-卡塔尔钢铁(AQSMIDREX HDRI/CDRI组合工厂于2021 3月投产。

 

俄亥俄州托莱多克利夫兰-克利夫HBI工厂的启动也有助于将美国的直接还原铁产量提高到2001年的501万吨2021,比2020年增长49.6%

 

在南美,阿根廷的直接还原铁产量当地较差的市场条件和新冠肺炎情况下恢复。由于铁矿石和备件的利用能力有限,委内瑞拉的产量仍远低于额定产能。委内瑞拉主要是生产用于出口的HBI

 

Tosyali Holding 250万吨/年的联合装置(Tosyali Algérie,坐落于阿尔及利亚奥兰附近的Bethioua,第三年全年运行,2021年创纪录产量单个装置达到228万吨,超过了2020年的记录223万吨。

 

2021年上半年铁矿价格大幅上涨50美元/吨,三、四季度可能出现大幅回落(跌到100美元/吨左右),年底出现小幅反弹

 

新产能和正在建设的新工厂

USMMikhalovsky GOK(隶属金属投资公司)Midrex及其联合体合作伙伴Primetals Technologies Limited签订了合同,在俄罗斯库尔斯克地区哲列兹诺戈尔斯克建设Mikhalovsky HBI产能208万吨。合同约定2024年启动。

 

Metalloinvest已与Midrex及其合作伙伴Primetals签订合同,供应第三个MIDREX HBI工厂(HBI-4,地点在俄罗斯古布金的列别丁斯基戈克(LGOK)。工厂设计年产208万吨HBI。预计将于2025年上半年投入全面生产,合同约定202412月,开始产出产品。

 

Tosyali HoldingMidrex及其合作伙伴Paul Wurth签订了奥兰BethiouaToshali Algerie钢厂建造第二个DRI工厂的合同。新的DRI工厂将生产250万吨HDRICDRI来的工厂类似,具有将来使用氢的能力

 

HYL/ENERGIRON

LGOK HBI-1工厂2001年由金属投资公司建成投产,生产能力为100万吨/年,该工厂生产率将在100万吨/年基础上增长10%。项目宣布计划2023年初完工。

 

中国北京的中钢集团工程技术有限公司与Tenova HYL签订了100万吨/年的ENERGIRON®氢基直接还原工厂的设计和供应合同。工厂位于中国广州宝钢股份湛江钢铁有限公司。特诺恩还HBIS集团签订了使用富氢气体,产量60万吨/年的ENERGIRON工厂合同

 

图 2  2021年按工艺统计全球竖炉直接还原铁产量

 

图3 历年竖炉工艺直接还原铁产量

 

图4  2021年世界直接还原铁地区产量统计

 

图5 世界直接还原铁年度产量统计

 

图6  1970-2010年世界直接还原铁年度产量统计

图7  1970-2012年世界直接还原铁工艺产量统计

 

图8  2011-2021年世界直接还原铁地区产量统计

图9  2011-2021年世界直接还原铁工艺产量统计

图10 直接还原铁国际贸易路线图

直接还原铁国际贸易主要路线

2021年全球直接还原铁贸易量2021年创下2280万吨的记录,比2018年的记录2150万吨增长了5.9%。陆运总量2021超过1480万吨,比2020年增长了4.4%

供应商

俄罗斯以3500万吨领衔出口国,多数由Lebedinsky GOK的三个HBI厂生产。特立尼达和多巴哥出口了约160万吨CDRI,全部去往美国。伊朗出口了约100万吨,根据ISSB的数据印度和美国排在前5位。

目的地

根据ISSB的数据,38个国家进口了大量DRI/HBI,前三大进口国是美国、中国和意大利,分别为170万吨,150万吨和90万吨。

展望

因持续的新冠疫情、乌克兰战争及全球范围政府减少通货膨胀的努力的影响,2022年的直接还原铁贸易量与2021年相比预计持平或稍有下降。

废钢HBI价格之间的关系将保持有些波动,运费是另一个变量因素HBI供应商

知道他们与哪些产品竞争,并且必须调整其价格在地区CIF基础上,保持与其他含铁原料的竞争力

数据来源:

地图数据来自三个来源:国际钢铁统计ISSB)、国际铁金属协会(IIMA)和来自单个运行DR工厂的报告。来自ISSB的数据源自具有国家进出口记录;例如,来自美国海关IIMA信息来源多种多样。应该强调的很大一部分出口数据与进口数据不匹配。此外,来自单个工厂的报告列出了总量,目的地未知。箭头不起源于特定国家,也不终止于特定国家。而是发送和到达的总和按区域和箭头流进行合计从一个地区到另一个地区。例如,宽箭头源自南美洲北海岸显示DRIHBI来自加勒比海(委内瑞拉特立尼达和多巴哥)和被运往北美、亚洲和欧洲。

图11 世界直接还原铁贸易量(按产品统计/百万吨)

图12 世界直接还原铁贸易量(按运输方式统计/百万吨)



 

图13 直接还原工厂统计表(截至20211231日)