2月28日， 冶金工业信息标准研究院(下称研究院)发布的《2023年中国钢铁进出口分析》显示，2023年中国出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%，创2017年以来新高，为历史第四高位；进口钢材765万吨，同比下降27.6%，为1995年有公开数据记录以来首次低于1000万吨。
 

上一阶段的钢材出口高峰期为2014-2016年。华创证券研究报告指出，当时国内需求尚可，但大量的表外供给及落后产能使得实际供给严重过剩，国内钢材价格快速下跌，钢铁企业在国内销售亏损严重，导致向海外销售增加。
 

2023年的逻辑与上一阶段相似。上述机构指出，2023年年初，经济复苏预期较强，钢铁企业开工率提升，导致年初钢材供给增加，但实际需求并未如预期增长。
 

2023年，钢铁行业呈现国内需求不足、供给收缩有限的局面，钢材出口不得不再次放大。全年原材料价格高位运行，钢铁企业利润被明显压缩，使得企业端需靠维持一定产能利用率来降低成本以维持现金流。
 

与此同时，中国钢材出口价格也大幅下跌。据中国钢铁工业协会钢铁产品进出口月报，2023年中国出口钢材平均单价936.8美元/吨(约合6744元人民币/吨)，同比下跌32.7%。
 

研究院分析指出，钢材出口价格结束连续六年上涨势头，其中单价6000元/吨以上钢材出口量约38%，比上年降低约30个百分点；进口钢材吨钢均价11650元/吨，创近十年以来新高。
 

中国钢铁工业协会副秘书长、冶金工业信息标准研究院院长张龙强在分析中指出，进出口价差进一步拉大，并不代表中国钢材产品竞争力不足或者下降。
 

他认为，一是受全球市场低迷影响，除欧美外，全球钢材价格普遍呈下降态势；二是国内钢材市场需求不足，竞争加剧，部分企业通过降低出口价格换取现金回流，拉低了钢材出口均价；三是人民币对美元贬值，变相压低了中国钢材出口价格；四是当前中国钢材进口量不足出口量的1/10，进出口价格可比性不强。
 

从国内钢材出口的流向看，东南亚地区大幅增长。
 

研究院数据显示，去年中国钢材出口到亚洲6139万吨，同比增长43.37%，占钢材总出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分别为1145万吨和993万吨，同比分别增长44%和24%；出口到大洋洲93万吨，同比增长10%；出口到欧洲508万吨，同比增长3.7%；出口到北美洲143万吨，同比下降16%。
 

据华创证券统计，2023年钢材出口数量增量前十国家中，越南以379万吨位居第一，泰国、印尼、马来西亚三个东南亚国家也位居前十。
 

从出口国别钢材数量的涨跌幅来看，研究院分析指出，对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯钢材出口量同比增幅超过50%，对美国、加拿大、意大利、比利时出口同比下降14%-30%。
 

亚洲地区的用钢需求，也引发了部分钢铁巨头的业务调整。
 

今年1月，全球第二大钢铁企业安赛乐米塔尔主席克什米·米塔尔表示，计划在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建设全球最大的单体钢厂，成后钢厂的钢铁年产量将达2400万吨。
 

第一阶段计划2026年完成，并在与古吉拉特邦政府签署谅解备忘录后，宣布第二阶段将于2029年竣工。
 

中国钢材出口结构也在2023年发生了明显变化。
 

自2021年出口退税取消以来，合金钢板/带(含合金钢电镀板带)、合金钢棒线材出口量大幅下降，分别由2021年的1087万吨和399万吨下降至2023年的428万吨和169万吨。
 

与此同时，中国钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小型型钢等广泛用于建筑行业的钢材品种出口量显著增长，去年同比分别增长145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。张龙强认为，这主要受国内建筑钢材需求减少影响。
 

中国钢铁工业协会在此前分析中重点提醒，2023年中国钢材出口量大幅增长，预计占全球贸易比重超过20%，或成为它国贸易保护重点关注对象，需警惕贸易摩擦加剧风险。
 

据研究院不完全统计，2023年海外国家对中国发起钢铁产品反倾销、反补贴等公告共112起，同比增加约20起。
 

张龙强表示，长远看，随着美国对中国出口贸易打压、日本全球化进程推进，中国钢材出口欧美市场份额或进一步走低，需引起重视。
 

从未来的全球粗钢产能扩张情况看，据经合组织的报告，2024-2026年全球钢厂仍有约1.24亿吨的产能扩产计划。在此轮扩产周期中，大量的钢厂建设、相关公辅设施建设及产业链相关配套需要大量钢材。

中短期内，钢材需求释放或提前于供给释放，中国作为钢材供应大国，有望在此轮扩产周期内获益。