BHP的2024财年产量目标同样保持不变,目标在2.54至2.645亿吨之间。有望实现财年目标中值,预计第二季度发运量超过7500万吨,同比增长2.3%。
FMG的2024财年总发运量目标稳定在1.92-1.97亿吨。尽管一季度受火车脱轨和不利天气影响,预计发货量将位于目标范围的下限。预计第二季度发运量将超过5600万吨,同比增长高达18.2%,创下同期新高。
力拓的2024年度目标同样保持不变,预计Rio皮尔巴拉铁矿石发货量在3.23至3.38亿吨,较2023年增量约300万吨。预计第二季度发运量将增至7900万吨,环比增长1.2%,同比增长1.5%。
综合四大矿山一季度财报,澳洲三大矿山的矿石发运量有望在二季度保持增长,推动全球矿石发运水平增速维持在3%以上。预计国内矿石资源到港水平同比增速将达到7.9%,国内矿石资源供给压力依然存在。
国内钢企的复产进程预计将继续,第二季度铁水日均产出有望恢复至232万吨,同比增长4.6%,但较去年同期下降4.4%。在这种情况下,第二季度矿石总库存水平预计将保持在1.98-2.0亿吨的高位,库存同比增速有望提升至15-16%并维持此水平。
风险因素包括:海外矿山供给可能受到事故、天气和经济状况的影响;钢企复产超出预期(上行风险);粗钢产量调控和降能耗政策可能导致钢企铁水产量回落,高发运到港下的矿石库存压力有可能增加(下行风险)。
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