研究报告预测,公司2024年至2026年的归母净利润分别将达到219亿元、220亿元和223亿元(相比前次预测有所下调,前次预测为233亿元、236亿元和240亿元)。报告认为,陕西煤业拥有优越的煤炭开采条件、优秀的煤质,以及具备优势且仍有成长空间的煤炭产能规模。同时,公司业绩表现稳定,股息回报丰厚。
需要注意的风险包括:经济放缓导致煤炭需求下降、新能源快速发展替代煤电需求、安全生产事故的影响,以及公司新增产能释放不及预期。
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