产量变化

澳大利亚铁矿石资源主要分布在西澳大利亚州、南澳大利亚州、新南威尔士州及塔斯曼尼亚州等。其中，主要矿山项目集中在西澳大利亚州，该地产量占全国的近99%。澳大利亚铁矿石开采的地区差异是由多种因素共同作用的结果，包括地质条件、经济因素、基础设施、技术和政策等。

据不完全统计，澳大利亚铁矿石生产成本的差异较大，其中三大矿山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本线在20美元/吨附近，其他矿山成本区间在50～110美元/吨。尽管澳大利亚铁矿石资源储量优势明显，且三大矿山成本远低于其他矿山，但采矿与配套设施水平仍为成本端的重要影响因素。

澳大利亚是全球最大的铁矿石生产国与出口国。据世界钢铁协会（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，澳大利亚铁矿石总产量为9.44亿吨，占全球产量的38%；铁矿石出口量为8.88亿吨，占全球的56%。据工业科学与资源部（DepartmentofIndustryScienceandResources，DISR）的数据，西澳大利亚州（WesternAustralia）为澳大利亚最大的铁矿石生产地区，截至2022年，该州铁矿石产量占全国的近99%。从全球产量占比来看，澳大利亚产量占全球近四成，西澳大利亚州为主要贡献者。

澳大利亚出口量与产量变化趋势相同，产量变化共经历三个阶段：2002—2007年，产量逐年抬升；2008—2015年，矿山进入投产释放周期，提产加速；2016—2022年，产量进入平稳期。

澳大利亚为我国第一大铁矿石进口国，占我国铁矿石进口总量的六成以上。尽管中国铁矿石储量位居世界第四，但由于国内铁矿石资源品位较低、开采难度大、环保政策限制等因素，产量并不能满足需求，因此作为全球钢材产量第一大国，中国对进口铁矿石的依赖度非常高。据海关数据披露，2023年我国铁矿石进口总量为11.791亿吨，其中来自澳大利亚的进口量超7.37亿吨，占进口总量的63%。

西部地区矿山

西澳大利亚州为澳大利亚铁矿石的主要供应地区，从资源分布情况来看，也是澳大利亚铁矿石资源最为集中的地区，尤其是皮尔巴拉地区，聚集众多铁矿石生产企业，不仅包括全球矿业三巨头必和必拓、力拓和福特斯克金属集团，同时拥有众多大型矿企。

力拓

力拓集团（RioTintoGroup）是全球知名的铁矿石开采商之一，对全球铁矿石供应起着重要作用，其铁矿石业务主要集中在西澳大利亚州的皮尔巴拉地区、加拿大及非洲。据不完全统计，西岭项目为力拓2025年在澳大利亚的重点项目之一，该项目主要涉及产能置换，矿区开采权限于2022年9月获批，年产能为2500万吨，包括建造一台初级破碎机和一条18公里长的输送机连接到帕拉伯尔杜加工厂。初步采矿区域已经于2024年上半年完成确认，施工进度达70%，第一批矿石开采时间提前至2025年。

必和必拓

必和必拓（BHPBilliton，BHP）是全球知名的矿业公司，在澳大利亚铁矿石供应中占据重要地位。其铁矿石开采业务主要分布在西澳大利亚州和巴西地区，其中在西澳大利亚州拥有4个合资公司，分别为纽曼山（MtNewman）、杨迪（Yandi）、戈德斯沃西山（MtGoldsworthy）和金布巴（Jimblebar），上述四个合资公司中必和必拓均占有85%的权益，剩余15%由三井物产（Mitsui）和伊藤忠商事株式会社（ITOCHU）持有。目前，南翼（SouthFlankProject）为其西澳大利亚州产区的主要产能置换项目，已于2023年5月完成自动驾驶卡车的部署，并于2024财年成功将其产能提升至满产8000万吨。巴西矿区位于萨马科，包括位于巴西米纳斯吉拉斯州的一个矿场和三个集矿场，以及位于圣埃斯皮里图州安奇埃塔的四个颗粒厂和一个港口。

福特斯克金属集团

福特斯克金属集团（FortescueMetalsGroupLtd，FMG）是澳大利亚第三大铁矿石出口商，成立于2003年，总部位于西澳大利亚州。作为全球成本最低的铁矿石生产商之一，FMG每年的铁矿石发货量超过1.8亿吨，自2008年至今，已给客户供应了超过17亿吨铁矿石。FMG主要运营皮尔巴拉地区的三个采矿枢纽，并借助长达760公里的铁路将矿石运送至黑德兰港口。铁桥项目（IronBridgeProject）于2023年8月正式投产，完成其第一批高品位67%磁铁矿产品的发货；2023年12月，贝林加项目成功装运第一批铁矿石，标志着其首次从澳大利亚以外出口铁矿石。

汉考克探矿有限公司

汉考克探矿有限公司（HancockProspectingPTYLimited）为一家私人矿企，分别在罗伊山控股合资公司与荷普山铁矿合资项目中占有股份。其中，罗伊山控股公司的70%股权由汉考克拥有，剩余的30%股权由丸红株式会社、韩国浦项制铁集团公司及中国钢铁股份有限公司持有；荷普山铁矿项目中，汉考克与力拓分别拥有50%的权益。此外，阿特拉斯有限公司（AtlasIronLimited）于2018年被汉考克集团收购，目前主要负责直接运输矿石（DSO）的勘探、开发与运输，专注于规模较小的矿体，主要采用承包商经营模式。

芒特吉普森钢铁

芒特吉普森钢铁（MountGibsonIron）是一家独立的澳大利亚铁矿石生产商，于2002年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，2004年以来铁矿石累计出口量超8000万吨。库兰岛（KoolanIslandPorject）为公司的旗舰项目，主要生产赤铁矿类直运矿，平均铁品位为65.3%。此外，公司运营塔勒林峰项目（TalleringPeakProject），矿区位于杰拉尔顿以东175公里处，是芒特吉普森的第一座矿山，自2003年运营至今。

澳洲矿产资源有限公司

澳洲矿产资源有限公司（MineralResourcesLimited，MinRes）是澳大利亚领先的矿企之一，截至2024财年，公司主要项目包括皮尔巴拉（Pilbara）、伊尔加恩（Yilgarn）、兰博河（LambCreek）与昂斯洛（Onslow）。其中，皮尔巴拉为其旗舰项目，主要包括旺穆纳（Wonmunna）与铁谷（IronValley）两个矿区的运营以及西南河（SouthWestCreek）延伸项目；伊尔加恩年产量800万吨，受矿山寿命与运营资金限制，将于2024年年底前关闭；兰博河距离铁谷矿区50公里，是其重要勘探项目之一，目前基础开放工程已获批准，预计于2025财年中前期投产。作为澳大利亚最大的铁矿石项目之一，昂斯洛项目（OnslowIronProject）项目提前进入生产，2024年5月第一批矿石顺利装船，年产能3500万吨，预计将成为下半年澳洲铁矿石供应增量的重要来源之一。项目为澳洲矿产资源有限公司（60.3%）与红山铁业合资公司共同开发，合作伙伴包括宝武（18.7%）、安塞乐米塔尔（10.7%）、韩国浦项集团（10.3%）。

红山矿产有限公司

红山矿产有限公司（RedHillMineralsLimited）为一家澳洲勘探公司，于2021年9月将子公司红山铁矿（RedHillIronOreJointVenture）的40%权益销售至澳洲矿产资源有限公司，以换取2亿美元与0.75%的矿石权益费。主营铁矿石项目主要包括两个，分别为阿什博顿（Ashburton）与帕那沃尼卡（Pannawonica）。其中，阿什博顿为澳洲矿产资源公司的主营项目，在红山资源项目销售的矿石FOB价格中享有专利权。帕那沃尼卡为红山资源的全资项目，该项目尚未投产，红山资源目前正与CZR资源公司（CRZResources）共同评估开发方案。

CZR资源公司

CZR资源公司是一家西澳矿山勘探和开发公司，目前旗下共运营亚拉洛拉（Yarraloola）与雅里（Yarrie）两个项目。其中，亚拉洛拉矿区位于卡拉萨（Karratha）西南140公里处，距离昂斯洛项目100公里，主要包括罗布门萨（RobeMesa）与阿什博顿（Ashburton）两个项目的运营；雅里矿区主要包括从必和必拓旗下雅里铁矿开采区延伸至黑德兰港以东180公里的区域。2024年1月，CZR宣布与奇迹资源有限公司（MiracleIronResourcesPtyLimited）签订有约束力的股份转让协议，以1.02亿美元的价格出售罗布门萨项目85%的权益及基础设施。

菲尼斯资源有限公司

菲尼斯资源有限公司（FenixResourcesLimited）是西澳大利亚州重要铁矿石生产商之一，年产量达130万吨，出口量超300万吨。目前运营罗恩岭（IronRidge）、比宾-W11（Beebyn-W11）以及夏因（Shine）三个铁矿项目。其中，罗恩岭项目为菲尼斯的主营项目，资源总量近660万吨，迄今已出口超过300万吨的优质铁矿石；比宾-W11项目为未运营项目，其矿产资源预估超2000万吨。2013年10月，菲尼克斯与中钢中西部公司（SinosteelMidwestCorporation）签署了一项具有约束力的合作协议，获得在比宾-W11矿床开发与出口1000万吨矿石的权利。据最新季度报告披露，菲尼克斯已于2024年二季度完成最终可行性分析，预计2025年开始投产，项目新增产能为150万吨。夏因矿区为其新收购项目。菲尼克斯于2023年7月对夏因铁矿进行收购，包括杰拉尔顿码头两个仓库、鲁维迪尼（Ruvidini）与佩伦乔里（Perenjori）相关铁路运输配置。

布莱克万矿业有限公司

布莱克万矿业有限公司（BrockmanMiningLimited）是一家国际矿业公司，在中国香港和澳大利亚两地上市。2012年8月15日，布莱克万成功完成收购澳大利亚布莱克万资源有限公司100%股权。公司主要负责马里拉纳（Marillana）和奥弗弥亚（Ophthalmia）两个主要铁矿项目的运营，共计拥有澳大利亚JORC标准铁矿资源19.2亿吨。其中，马里拉纳项目为公司旗舰项目，同时也是布莱克万与澳洲矿产资源全资子公司普拉尔斯（Polaris）的合资项目。该项目拥有已探明的JORC标准铁矿资源量16.3亿吨，其中包括10亿吨赤铁矿资源储量，距全球最大铁矿出口港之一的黑德兰港约270公里。奥弗弥亚目前拥有3.41亿吨控制类及推断类资源量。截至2024年二季度，上述两个项目尚未投产。

卡拉拉矿业公司

卡拉拉矿业公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亚州仅有的两家运营磁铁矿的矿企之一，主要运营的项目为卡拉拉铁矿石项目。公司成立于2007年，为鞍山钢铁集团公司和金达尔比金属有限公司（GindalbieMetalsLimited）合资创立与运营，上述两者分别占股52.16%和47.84%。项目位于杰拉尔顿东南220公里处，位于佩伦乔里郡。从基础设施来看，卡拉拉矿山为大型露天矿山，采用传统装载和运输采矿作业，使用传统面铲、大容量非公路运输卡车、大直径爆破孔钻机车队和一系列辅助移动采矿设备。

红鹰矿业有限公司

2023年7月28日，原弗林德斯矿业有限公司（FlindersMinesLimited）正式更名为红鹰矿业有限公司（RedHawkMiningLimited）。目前，公司专注于开发其在西澳大利亚皮尔巴拉地区全资拥有的布莱克史密斯项目（BlacksmithProject），该项目位于汤姆·普莱斯西北约70公里处，由采矿许可证M47/1451(112平方公里)组成，坐落在众多主要铁矿石项目之间，包括汤姆普莱斯山、布罗克曼、所罗门和埃利瓦纳。据2024年二季度报告披露，目前项目预先可行性分析研究认为，矿区可分为四个矿坑，分别为德尔塔（Delta）、帕拉贡（Paragon）、布莱克杰克（Blackjack）及冠军（Champion）；项目年产量预期上升至500万吨，矿山寿命超20年。公司预计2025年将向市场投放第一批矿石，但需完成经济研究、监管和第三方审批以及融资，项目实际落地情况有待跟踪。

南部地区矿山

南澳大利亚州是澳大利亚铁矿业的发源地，拥有丰富的铁矿资源。从资源分布来看，南澳大利亚州的铁矿资源主要集中在三大地区，包括中部地区、南部地区以及东部的地质区。这些地区的矿床类型包括赤铁矿和磁铁矿。从基础设施来看，南澳大利亚州的矿区可以通过开放的铁路网络连接到主要港口，这为铁矿石的运输提供了便利。随着其铁矿资源探索与开发活动逐渐增长，该州在基础设施、政策支持、研发投入以及法律法规方面都提供了良好的条件，以促进当地铁矿石资源进一步开发。

铁道有限公司

铁道有限公司（IronRoadLimited）为澳洲南部地区的主要铁矿石开采企业之一，主要负责全资项目中央埃尔铁矿（CentralEyreIronProject，CEIP）的运营。目前公司仍在继续推进与潜在CEIP战略合作伙伴的讨论，并向各方提供相关更新。从产品来看，项目计划主要生产粗磨烧结矿和细磨直接还原铁(DRI)产品。

磁铁矿业

作为澳大利亚南部铁矿代表企业之一，磁铁矿业（MagnetiteMines）主要为市场供应生产绿色钢铁所需高质量规格磁铁矿精矿产品。公司正在开发全资铁矿石项目雷泽巴克（Razorback），该项目位于南澳大利亚布雷马（Braemar）矿石层，其一期工程设计年产500万吨磁铁矿精矿，可扩展至1000万吨；此外，穆斯特水坝项目（MusterDamProject）为另一个勘探项目，未来有可能与雷泽巴克项目产生协同效应。

哈维拉资源有限公司

哈维拉资源有限公司（HavilahResourcesLimited）目前正致力于开发马尔多基（MaldorkyProject）与格兰茨（GrantsProject）。其中，马尔多基是一个混合赤铁矿-磁铁矿铁矿床，JORC矿产标准下，矿床预计含有铁品位30.1%的矿石资源量1.47亿吨，项目由布雷马尔（BraemarIronFormation）直接运营。格兰茨是一个大型船壳状铁矿床，为近年来澳大利亚规模最大的矿场之一，JORC矿产标准下，矿床预计含有铁品位24%的矿石资源量3.04亿吨。目前上述两个项目尚未投产。

其他地区矿山

除西部与西南部地区外，澳大利亚的其他矿石资源主要分布在新南威尔士州（NewSouthWales）、维多利亚州（Victoria）与塔斯曼尼亚州（Tasmania）。从新南威尔士州来看，该地区矿床主要分布在新南威尔士州与南澳大利亚州交界地区；从维多利亚州来看，铁矿资源相对较少，主要集中在该州的东部沿海地区，矿石资源主要是赤铁矿，开采规模较小；从塔斯曼尼亚州来看，矿石资源主要分布在西北地区。

霍森斯钢铁有限公司

霍森斯钢铁有限公司（HawsonsIronLimited）为新南威尔士州的代表矿企之一，在澳大利亚证券交易所上市。霍森斯铁矿为公司旗舰项目，已被宣布为新南威尔士州政府的重大发展项目，项目尚未投产。据项目可行性分析报告披露，年产能约1100万吨，预计产品铁品位为70%，矿山寿命20年。2024年二季度报告显示，最近完成的两个阶段的钻探计划总共完成了6696米的钻探，并成功地界定矿床边缘，进一步确定潜在矿产资源总量，测量矿产资源增加34%至5.28亿吨。目前，项目仍处于融资与审批阶段，投产时间尚未确定。

伊斯特钢铁有限公司

伊斯特钢铁有限公司（EasterIronLimited）是一家总部位于维多利亚州的资源勘探公司，正致力于开放诺瓦诺瓦铁矿石​开采项目（NowaNowaIronProject），该项目为澳大利亚最高等级的磁铁矿项目之一。诺瓦诺瓦项目位于维多利亚州诺瓦诺瓦镇以北约7公里处，据可行性报告披露，符合JORC规定的矿产资源为9.05万吨，平均铁含量为50.8%Fe。公司计划每年生产100万吨直运矿，目前项目尚未投产，审批处在环境影响评估阶段。

格兰奇资源有限公司

格兰奇资源有限公司（GrangeResourcesLimited）为澳大利亚历史悠久的磁铁矿生产商。公司拥有澳大利亚最大的铁矿石综合开采和颗粒生产业务之一，主要负责位于塔斯马尼亚州西北部的萨维奇河（SavageRiver）综合铁矿石开采和球团生产业务，同时在拉塔港（PortLatta）拥有一家下游球团厂和港口设施，每年生产超过250万吨优质铁矿石球团，并计划增加年产量。此外，企业在阿尔巴尼附近负责索斯登项目的准备与开发工作。索斯登（SouthdownProject）为磁铁矿项目，矿场位于澳大利亚西南地区珀斯（Perth）附近，开采寿命为28年，预计每年初始产量500万吨。目前格兰奇于2022年完成索斯登项目可行性分析，项目已受批准，但矿区技术研究尚未完成，目前投产时间尚未披露。