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焦煤焦炭现实好转，但预期仍然悲观

作者：25发布时间：2025-03-25

焦煤焦炭现实好转，但预期仍然悲观

两会期间安监强度较高，叠加部分高成本矿山增产积极性一般，焦煤供应同比往年偏紧。进口方面，近期海运煤到港偏少，港口进口焦煤库存有望保持去化。焦化端，独立焦化开工率环比抬升，钢厂焦化端生产稳定，焦炭减产进度趋缓。本周铁水超预期增产，焦炭基本面边际改善，去库斜率明显增加。展望后市，目前钢厂利润良好，铁水仍有复产预期，煤焦需求有望持续改善，但同时，高铁水透支了市场对钢厂增产的想象空间，也引发市场对钢材基本面的担忧，在没有观察到终端需求显著改善的迹象时，短期内不建议单边抄底煤焦，前期空头可适当减仓离场。中长期来看，中美贸易战持续加码，国内宏观情绪平平，国内多次强调煤炭保供，粗钢压减利空远月煤焦需求，煤焦仍是黑色空配，反弹布空的思路不变。后续关注粗钢压减政策细节公布和落实情况，若执行强度超出预期，可关注做扩盘面钢材利润的机会。

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