我国特钢行业现状及发展趋势

于叩

中国特钢企业协会

　　1 我国特钢行业现状简析

　　1.1 应用领域：

　　特殊钢产品被广泛运用在包括汽车、能源、交通运输、工程机械、航天航空、国防军工、武器装备等众多领域中的重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键高端材料，对于我国从世界钢铁大国迈向世界钢铁强国、及满足制造业创新发展和质量提升发挥着基础性、关键性、支撑性作用(下图)。

　　1.2 行业发展：

　　特钢发展史是从1949年苏联模式向中国转变;经历了学习、发展、停滞;到中国冶金体系建立。1976年利用外资，引进和应用国外先进装备技术;新建现代化大型钢厂;老钢厂技术改造装备升级。1986年中国特钢企业协会成立。1992年调整优化结构为主，完成计划经济向社会主义市场经济过度。2000年我国特殊钢行业大规模装备现代化改造的任务基本完成，部分企业装备水平进入世界领先行列。逐步形成了一批大型特钢企业为主导的支柱企业;并形成了一批专业性品种的特钢企业(下图)。2015年遭遇历史上最困难的时期，全行业亏损72.1亿元，销售利润率-1.4%亏损面近一半;供给侧改革行业盈利水平逐步提升;《中国制造2025》“一带一路”引领钢铁行业向制造强国迈进......。

　　1.3 品种分类：

　　特殊钢特点专业化强、辐射面窄、品种多、数量少，主要分类：结构钢、工具钢、其他特殊用途用钢。细分：结构钢包括：1)碳素结构钢(衬套、汽车后轴、曲轴等);2)合金结构钢(变速箱齿轮、轴杆、高强螺栓、曲轴、连杆、活塞杆等。工具钢包括：1)碳素工具钢(调节垫片、钻头等);2)合金工具钢(钻头、剪刀、冲头、冲压模具、压铸模具、挤压模具等);3)高速工具钢(轧辊、切削工具等)。其他特殊用钢有弹簧钢(悬架簧、受扭杆簧等);高端轴承钢(高速耐磨轴承);不锈钢(工设备螺栓、汽车排气管、刃具、耐蚀轴承等);高温合金(特种冶炼工艺，主要用于航空航天、核电、汽车、玻璃制造、医疗设备的核心材料)。

　　1.4 产品市场

　　1.4.1 棒材产品

　　1)轴承钢：近年来，我国轴承制造行业快速发展，目前我国轴承钢消费量280万吨。

　　“十三五”期间，国内轴承钢的需求量将继续增长，预计2020年我国轴承钢消费量将达到300万吨以上。

　　随着机械工业的发展，特别是汽车工业以及航空航天工业、核工业等行业对轴承提出更高的要求。这对轴承钢质量和性能提出更高的要求。提高钢水洁净度，提高钢中非金属夹杂物和碳化物细小且均匀分布，提高轴承钢接触疲劳寿命，将成为新的发展趋势。

　　2)弹簧钢：当前合金弹簧钢棒材消费量180万吨。其中汽车和铁路两大行业使用合金弹簧钢材占总消费量的80%以上。

　　“十三五”期间，随着我国汽车工业产品结构调整，铁路车辆提速和重载需求，预计2020年，我国年需合金弹簧钢约200万吨，弹簧扁钢年需量仍将在100万吨左右。

　　从发展趋势看，适应汽车轻量化需求的高强度、优良的抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢、气门弹簧钢、汽车稳定杆用弹簧钢等产品;适应铁路车辆提速、重载需求的高安全性、长寿命、经济性良好的弹簧钢产品的需求量将增加。

　　3)齿轮钢：目前我国齿轮钢消费量320万吨，其中车辆齿轮用钢的市场份额达到了60%左右，部分轿车用高级齿轮钢仍然依靠进口供应。

　　“十三五”期间，随着汽车、工程机械等行业的发展趋势，预计2020年，国内齿轮钢消费量330万吨，对齿轮钢的品质要求也愈加增高。

　　4)非调质钢：目前，我国非调质钢的年消费量80万吨左右，其中，汽车行业年用量60万吨。

　　随着汽车行业的发展，我国非调质钢应用前景广阔。非调质钢是资源节约型材料，受到业界愈来愈广泛的重视。预计2020年非调质钢消费量达到100万吨左右。

　　5)银亮材：目前我国特殊钢企业生产的优质棒材通过深加工成高精度、表面无缺陷的银亮材产量较少，仅占优质钢棒材的2%左右，其中又以冷拔材为主，精密银亮材很少。

　　随着机械行业的产品升级和技术进步，将推动具有良好机械性能的特殊钢银亮材市场需求量的增长，预计2020年银亮材需求量将达到优质钢棒材的5%左右。

　　1.4.2 线材产品

　　1)轴承钢线材：国内轴承钢线材消费量40万吨。目前国内部分企业的轴承钢线材洁净度高，平均氧含量可以稳定实现小于6ppm、Ti最大20ppm、尺寸精度高、表面质量好，但碳化物偏析较严重，非金属夹杂物尺寸不稳定，还需进一步改善。

　　随着轴承制造业的发展，“十三五”期间国内轴承钢线材消费量将有一定增长，预计2020年国内轴承钢线材消费量将达到60万吨左右。

　　2)紧固件线材：国内紧固件制造业消费冷镦钢线材约800万吨，其中合金冷镦钢线材消费量约180万吨。

　　“十三五”期间，基础设施建设和高端制造产业将得到进一步发展，预测冷镦钢用线材需求仍有增长空间，高强紧固件用线材需求增长趋势明显。预测2020年国内需要紧固件用线材约1000万吨，其中合金冷镦钢线材消费量200万吨左右，据调研，标准件厂更希望钢厂能够直接供给工艺料(冷镦用冷拔及热处理原料)。

　　未来，我国紧固件行业将实现创新、跨越，在高端紧固件领域实现突破，8.8级~10.9级紧固件、大规格高强度紧固件等产品产量将增加。由此，对高端紧固件用合金冷镦钢的需求量将明显增加。

　　3)合金弹簧钢线材：合金弹簧钢线材主要用于制造汽车悬架簧、阀门簧等，目前国内消费合金弹簧钢线材25万吨左右。品种上，高档次及深加工品种不能满足需求，进口主要品种为轿车用弹簧钢、铁道用弹簧圆钢、油泵阀门弹簧钢丝等。

　　随着我国新型工业化的发展，弹簧的产量将会有所增加，预计到2020年，国内市场需求总量将增加到35万吨左右。

　　钢帘线：钢帘线是金属制品中的高端产品，目前国内钢帘线产量200万吨，消费帘线钢线材220万吨。随着我国汽车工业的快速发展，开发高强度、超高强度帘线钢，成为“十三 我国帘线钢品种开发新趋势。

　　“十三五”期间，预计2020年国内钢帘线消费量将达到230万吨，帘线钢用线材消费量将达到240万吨左右。

　　不锈钢线材：国内不锈钢线材消费量74万吨。

　　“十三五”期间，高技术含量、高附加值的中高端不锈钢线材产品将有更大的发展空间。预计2020年国内不锈钢线材消费量将达到100万吨左右。

　　2 2019年1-5月以来我国特钢行业运行情况

　　整体趋势概括为：产量增长;价格平稳;库存增加;效益下滑;

　　2.1 产量适度增长，普钢增幅较大

　　根据会员企业统计数据分析，我国特钢协会成员单位2019年1-5月粗钢总产量。5734万吨，同比增长6.3%，低于全国粗钢产量增长幅度3.9个百分点 ( 2019年1-5月我国粗钢产量4亿吨，同比增长10.2%)，同时协会成员特殊钢同比减少0.23%;普通钢增长16.56%;优质钢同比增长3.66%。(见下图)。

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