2019年生铁/废钢/海绵铁市场回顾及来年展望

2019-12-13 17:11:34 作者:huangj 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

本文对生铁、废钢、海绵铁市场走势进行了分析,并分析介绍了影响价格走势的因素,以及对来年价格走势展望。
   陶江善

  天津奥沃冶金技术咨询有限公司

  1.废钢/生铁/海绵铁市场运行情况

  1.1 废钢市场运行情况

  根据废钢市场价格运行统计数据,我们做了2010年1月-2019年11月的国内废钢市场价格走势图(见图1)。

 

   图1 2010年1月-2019年11月废钢价格走势图

  从中可以明显看出,近十年来国内废钢价格的低点出现在2015年12-2016年1月间,价格自2010年年初的高点3100-3300元/吨价位逐波走低,不断创出新低,到2015年年末价格跌落到1000元/吨以下,可谓是步步血泪,经历过当时情景的企业应该感慨颇多:多数钢铁厂家陷入到亏损的境地,一些年产500万吨-1000万吨的大钢厂甚至出现资不抵债,被强行清算停产。行业利润节节走低,钢铁价格回到了20年的低位阶段,2015年恰似“劲风吹朽木”,让奄奄一息的钢铁大厦轰然倒下,钢铁厂的高工资、高福利的好日子一去不复返。

  经过大跌洗牌的钢铁行业2016年在环保政策的东风之下起死回生,价格也水涨船高,逐波上行。由于天空中弥漫着雾霾气息,环保压力山大,因为跟官员们的乌纱帽挂钩了,政府官员对雾霾天气的敏感度指数直线上升,只要天空中开始弥漫着雾霾的气息,钢铁企业减产停产的消息马上就会收到,行政命令,无容置疑,坚决执行......每每到价格上涨乏力,跌跌不休之际,去产能的消息加码,立马止住了价格下跌趋势,再度打了鸡血上行:5月唐山世园会,8月底的杭州G20峰会,以及下半年持续加码的煤炭、钢铁行业去产能(2016年煤炭和钢铁去产能的目标分别是2.5亿吨、4500万吨)。这一年上半年不少钢铁企业还深陷亏损破产边缘,借助于环保政策东风,钢铁企业成功复苏,全年扭亏为盈。而2017年,环保压力较上一年更大,在去产能的大环境之下,保留住的钢铁企业名利双收,在钢价的不断涨价刺激下,吨钢利润竟然达到惊人的千元以上,一扫2015年前的持续亏损和低迷。6月30日全面清理“地条钢”的大限(用中频炉、工频炉融化废钢产出的钢铁质量无法保证,都被归类于“地条钢”),1.2亿吨“地条钢”被淘汰清理。这一年去产能任务很重,但对于行业的正面影响作用明显。2016年至2017年,钢铁行业共计退出落后产能1.15亿吨,已超过钢铁五年去产能目标中1亿吨的底线,只需在随后三年再退出3500万吨落后产能就能完成“十三五”规划目标。随着采暖季的到来,钢厂限产力度进一步加大,雾霾天气随着环保限产的持续加码备受企业关注,一刀切式的运功式停限产使得中小钢企生产难以为继,供应的减少对钢价起到明显支撑,到12月初,在产能压制的影响下,钢材价格直奔向5000元/吨关口,引发了市场的热议。年底唐山地区炼钢生铁涨到3200-3250元/吨,废钢价格也涨到了2000-2300元/吨左右价位。钢厂为了增产,通过高炉、转炉配加废钢增加产量,与电炉钢厂抢废钢资源,造成废钢的供应紧张、价格节节走高,废钢也成为抢手资源。2018年依然是去产能影响年份,钢铁市场价格还在步步走高,强势特征明显。在供需双降情况下、企业前十个月都在高位运行,而供暖季来临之后,由于环保政策松动,实施了灵活的限产政策,限产比例较上年降低,政策压力释放,供应大于需求,使得钢铁市场价格高位跳水回落。2018年全年总体而言,环保成本持续增加,在去产能的大环境之下,保留生产的钢铁企业全年利润丰厚,高利润之下生产积极性再现。

  进入2019年,废钢供应趋紧状况依然存在,废钢价格小幅震荡走高,但波幅明显收窄。2019年钢铁市场进入到了后“去产能”时代,钢铁市场表现出:一是产能释放较快。工信部公布的统计数据显示前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨,同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。二是企业成本上升压力较大。2019年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响,年初进口铁矿石价格大幅上涨,由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨;加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升,钢企成本大幅度上升,制造成本上升8-10%,致使大部分钢企效益同比下降。三季度不少钢铁企业的利润的大幅下滑。三是后“去产能”时代环保执法更为科学,一刀切式的运动式停限产逐渐被达标企业正常生产、不合规企业生产受限所取代。

  1.2生铁市场运行情况

  从2010年1月-2019年11月的国内炼钢生铁价格走势图(见图2)看出,国内炼钢生铁的价格自2011年3月达到高点3940元/吨后不断盘整下跌,2015年12-2016年1月间跌落到低点1300元/吨,累计跌幅竟达2640元!2016年之后,随着国内钢铁淘汰落后产能的不断推进,生铁价格逐波上行。虽然在2016年5-7月,2017年4-6月,2018年1-4月间生铁价格有过快速回落,但随后在“去产能”拆高炉或环保紧急停限产的冲击下,都出现了快速的反弹回升。而到了2018年,随着“去产能”政策的持续深入,以及环保限产政策的松动,生铁价格的波动幅度减小。

  进入到2019年后,生铁市场疲弱特征明显:需求不足,铁厂出货乏力,市场供需失衡。钢厂由于钢价下跌、成本 高企,利润大幅萎缩,对炼钢生铁的采购也是十分谨慎。虽然铁矿价格上涨,但由于钢厂对生铁的采购意愿不足,钢厂压制铁厂的涨价,从而导致铁厂无利可图,徘徊于“停”与“抗”之间,日子十分难过,图中可以看出,炼钢生铁基本在2850-2950元/吨的区间波动。
 

  

2 2010.1-2019.11日国内炼钢生铁价格走势图

 

  虽然2019年铁矿价格出现大幅上涨,但生铁、废钢价格相对走势比较平缓,且因为钢厂利润大为减少,受钢厂利润以及电炉投产的综合影响,废钢与螺纹的价差波动剧烈,正常情况下,螺纹与废钢价差维持在1400元/吨-1600元/吨之间,下半年或低于此区间,对电炉厂的生产成本将是一次严峻的考验,优胜劣汰或显现。环保对钢厂高炉、烧结以及焦化正常生产影响较大,导致铁水产量下降,会减少转炉中加废钢;如果钢厂利润高企,高炉与转炉中均加大废钢量,从需求端来说,环保对废钢的影响主要看利润的高与低。此外,环保也会促使高炉厂置换成电炉,从而增加废钢需求。

  2019年是中美贸易战的第二个年头,虽然中美贸易战在2018年年初以钢铁、铝的关税做为开战的第一枪,但由于中美之间的钢铁贸易总量不大,在钢铁市场上的影响不如心里预期,我们看到美国的钢铁业没有因贸易战发展壮大,中国钢铁行业也没有因贸易战溃败。但是贸易保护主义的影响持续,国际贸易环境变化的影响深远,长期影响远没有消除。

  1.3海绵铁市场运行情况

  从海绵铁2010年1月-2019年11月的国内海绵铁价格走势图(见图3)可以看出,88%含量的普通炼钢海绵铁的价格低点在2015年年底-2016年年初阶段,当时价格已经跌落到1300元/吨一下,随着国内钢铁淘汰落后产能的不断推进,海绵铁价格逐波上行。高端97%含量的海绵铁常用于粉末冶金原料,一般不用于炼钢行业。国内商品海绵铁目前基本都是隧道窑生产,厂家规模不大,受环保政策冲击很大。尤其是2016年-2018年“去产能”高压阶段,经常性出现地区性的隧道窑全线停产、无铁供应局面。由于国内商品炼钢海绵铁量少、没有稳定供应点,市场并不成熟,人情价、关系价比比皆是。

  越来越多的隧道窑海绵铁厂受制于环保压力,无力进行环保改造而选择停产或转行。虽然2019年环保停限产压力减轻,但生产的炼钢海绵铁 厂家不多。另外,由于我国“一带一路”政策得到越来愈多的国家的认同响应,对外交流合作日益增多,国外的一些优质低价资源被引入到国内。2019年4-5月,河北钢铁进口10余万吨俄罗斯热压块,国际海绵铁对国内市场的冲击明显增加:伊朗、俄罗斯、委内瑞拉、利比亚等地的海绵铁均面向国内市场有报价,目前国际海绵铁售价约在280-310美元/吨(CFR)。

 

 
   图3 2010年1月-2019年11月国内海绵铁市场价格走势图
  2.生铁需求有所下降,废钢和海绵铁需求见涨
……

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